La panorámica historia de las excentricidades de Savannah se centra en un asesinato y el posterior juicio de Jim Williams, un hombre hecho a sí mismo, coleccionista de arte, anticuario, bon vivant y homosexual semi-encubierto. John Kelso, un reportero de revista con un libro —Antes de la Caída— a su nombre, llega a Savannah, entre hermosa arquitectura y extraños acontecimientos, para escribir un artículo para Town & Country sobre una de las famosas fiestas navideñas de Williams. Después de no poder encontrar un taxi, Kelso consigue un viaje de un conductor de autobús turístico a Jones Street.

Después de un recorrido por los lugares turísticos más populares de Savannah, Kelso se baja en Forsyth Park. Dirigiéndose a su alojamiento en Monterey Square, tiene una breve interacción con Billy Hanson frente a Mercer House.

Encuentros y revelaciones

Kelso visita las oficinas de la Mansión Armstrong de Sonny Seiler, abogado de Williams. Seiler presenta a Kelso a Williams, y llevan al perro de Seiler, Uga IV, a dar un paseo por Forsyth Park.

La noche siguiente, en la anual fiesta navideña de Mercer House de Williams, Kelso es el invitado de honor. Mucho después de que todos los invitados se hayan ido, Hanson es asesinado a tiros por Williams en su oficina después de una discusión entre los dos. Kelso se queda para cubrir el juicio por asesinato. En el camino, conoce a algunos personajes: la irreprimible The Lady Chablis, una artista transgénero; Luther, un hombre que lleva moscas atadas con cuerdas en sus solapas y amenaza diariamente con envenenar el suministro de agua; Serena Dawes, una ex actriz de cine mudo; el Club de Cartas de Mujeres Casadas; y Minerva, una espiritista y doctora de raíces, basada en la vida real de Valerie Boles.

Misterios

Entre convertirse en amigo de Williams, acercarse a la cantante de antorchas Mandy Nichols —también un interés amoroso de Joe Odom—, conocer a todos los excéntricos de Savannah, participar en rituales de cementerio a medianoche y ayudar a resolver los misterios que rodean el asesinato de Hanson, Kelso tiene las manos llenas. Cuando Williams confía en que puede ganar su caso por un error en el procedimiento policial, testifica falsamente que mató a Hanson en defensa propia, para decepción de Kelso, a quien Williams ha confesado que ejecutó a Hanson en represalia por intentar dispararle con el seguro puesto. El juez y el jurado luego encuentran a Williams inocente.

Mientras Kelso está dejando la ciudad, al despedirse de Williams, le hace una última pregunta para el libro: ¿Quiere contarle lo que realmente pasó? Williams responde: "La verdad, como el arte, está en el ojo del espectador. Tú crees lo que eliges, y yo creeré lo que sé". Observa desde la ventana mientras Kelso se aleja. Minutos después, Williams sufre un repentino ataque al corazón y cae boca abajo en la alfombra. Su latido se ralentiza. Imagina a Hanson acostado junto a él, como estaba en la muerte. Sus ojos se encuentran, Hanson levanta la cabeza, sonríe, luego retoma su posición, sin vida. El latido se ha detenido. Una toma aérea muestra a los dos hombres muertos yaciendo como imágenes espejo, luego Hanson desaparece.

El Desenlace

Después del funeral, Minerva le dice a Kelso que sabe todo lo que necesita saber y le advierte que no pierda demasiado tiempo con los muertos. "Te quiero, chico, pero no soy la única. ¿Lo sabes, verdad?" Más tarde, Kelso firma un contrato de arrendamiento de seis meses para un apartamento. Para celebrar, él, Mandy y Lady Chablis, que está paseando a Uga, se van juntos de picnic. Minerva, que está alimentando a las ardillas en el parque, se ríe al verlos pasar. Corte al cementerio y tomas de las dos tumbas. Los créditos se desplazan sobre una película de Bird Girl, con k.d. lang cantando "Skylark", como lo hace en la apertura de la película.