Mike, un chico de la calle, se encuentra solo en un tramo desértico de carretera. Comienza a hablar consigo mismo y nota que la carretera parece "la cara de alguien, como una cara destrozada". Luego sufre un episodio de narcolepsia y sueña con su madre consolándolo mientras en su mente se reproducen películas caseras de su infancia.

Encuentros en Seattle

Más tarde, después de ser satisfecho por un cliente en Seattle, Mike regresa a sus lugares favoritos para recoger clientes. Una mujer mayor adinerada lo recoge y lo lleva a su mansión, donde encuentra a otros dos chicos de la calle que ella también ha contratado. Uno de ellos es Scott Favor, el mejor amigo de Mike, y el otro es Gary. Mientras se prepara para tener relaciones con la mujer, Mike sufre otro episodio de narcolepsia y despierta al día siguiente con Scott en Portland, Oregón.

Vínculos y revelaciones

Mike y Scott pronto se reencuentran con Bob Pigeon, un mentor de mediana edad para una pandilla de niños de la calle y chicos de la calle que viven en un edificio de apartamentos abandonado. Scott, hijo del alcalde de Portland, confiesa a Bob que cuando cumpla 21 años, heredará la fortuna de su padre y se retirará de la vida en la calle. Mientras tanto, Mike anhela encontrar a su madre, así que él y Scott se van a Idaho para visitar a Richard, el hermano mayor de Mike. En este viaje, Mike confiesa a Scott que está enamorado de él, y Scott le recuerda amablemente que solo duerme con hombres por dinero. Richard cuenta una historia sobre un hombre que dice ser el padre de Mike, pero Mike dice que sabe que es Richard. Richard informa a Mike que su madre trabaja como camarera de hotel; cuando Mike y Scott visitan su lugar de trabajo, descubren que se fue a Italia en busca de su propia familia. En el hotel, conocen a Hans, el hombre que los llevó a Portland, y se prostituyen con él.

Búsqueda en Italia

Con el dinero que reciben de Hans, Mike y Scott viajan a Italia. Encuentran la casa de campo donde la madre de Mike trabajaba como criada y profesora de inglés. Carmela, una joven que vive allí, le dice a Mike que su madre regresó a Estados Unidos hace meses. Carmela y Scott se enamoran y regresan a EE.UU., dejando a un desconsolado Mike regresar solo. El padre de Scott muere y Scott hereda su fortuna.

Regreso y confrontaciones

De vuelta en Portland, Bob y su pandilla confrontan a un Scott reformado en un restaurante de moda, pero él los rechaza. Esa noche, Bob sufre un ataque al corazón fatal. Al día siguiente, los chicos de la calle celebran un ruidoso funeral para Bob, mientras que en el mismo cementerio, a pocos metros de distancia, Scott asiste a un solemne funeral por su padre.

El círculo se cierra

Finalmente, Mike regresa al tramo desértico de carretera en Idaho. Después de caer en otro estupor narcoléptico, dos extraños se detienen en un camión, toman su mochila y zapatos, y se van. Momentos después, una figura no identificada se detiene en un coche, recoge al inconsciente Mike, lo coloca en el vehículo y se va.