Un cachorro que necesita un dueño, y que habla, ve pasar a Mikey y le ruega que lo lleve a casa. Sin embargo, Mikey tiene que pasar rápidamente, llevado por su madre, por lo que otras personas se lo llevan. Logra escapar y comienza su vida como callejero.

James es un piloto que trabaja para Samantha, quien alarga los viajes para pasar más tiempo con él. Mollie busca trabajo después de haber sido despedida. Mikey le dice a Santa Claus que quiere un perro para Navidad, James siente que ha llegado el momento de dárselo y se lo dice a Samantha.

Un día, el perro es atrapado por un perrero y llevado a una perrera. Están a punto de sacrificarlo cuando James lleva a Mikey allí para escoger uno. Muy contento, se encuentra con el perro que vio cuando era cachorro y decide llevarlo a casa. Lo nombra Rocks.

Cuando llegan a casa, ven que Samantha está allí con su perro altamente entrenado, Daphne, quien quiere que James la tenga como regalo. Rocks y Daphne no se llevan bien. Rocks es desordenado y no tiene entrenamiento, mientras que Daphne está bien entrenada y mimada. Sin embargo, Daphne se encariña con Julie, mientras que Rocks lo hace con Mikey. Rocks pone a prueba la paciencia de Mollie debido a su comportamiento, dejándola limpiar sus desastres.

Samantha comienza a hacer que James vuele en largos viajes. Mollie tiene que buscar trabajo y cuidar de los niños y perros. James y Mollie desarrollan tensiones por Samantha, ya que sospecha que James le es infiel.

James afirma tener fe en su esposa y quiere que ella confíe en él. Ella acepta, pero aún desconfía de las intenciones de Samantha. Después de otro viaje, ambos sueñan que el otro es infiel. James y Mollie todavía se aman y se extrañan cuando están separados. A medida que Mollie se siente más cansada, Daphne se da cuenta de que necesita ser más independiente. Rocks la ayuda a aprender cómo salir sola y usar su olfato para rastrear personas o cosas. Los perros comienzan a hacerse amigos.

En Nochebuena, Samantha engaña a James para que venga a una lujosa cabaña en el bosque diciéndole que quiere presentarle a un posible cliente. Ella retrasa el tiempo hasta que James no puede salir debido a una tormenta de nieve. James llama a Mollie para decirle que no puede llegar a casa para Navidad. Mollie descubre que está solo con Samantha y teme que le sea infiel. Sin embargo, la madre de Mollie la convence de confiar en su instinto de que James la ama y nunca haría eso.

Mollie conduce a través de la tormenta con los niños y los perros para "llevar la Navidad a papá". Su coche queda atrapado en el bosque debido a la tormenta. Son atacados por un lobo, y Rocks los ahuyenta mientras Mollie y los niños se refugian en el coche. Daphne sale en busca de ayuda usando las habilidades de rastreo que Rocks le enseñó.

Rocks sale a buscar a James por su cuenta. Encuentra la cabaña de Samantha, y James se da cuenta de que Mollie ha salido a buscarlo. Confronta a Samantha sobre sus mentiras y renuncia a su trabajo, luego va con Rocks a buscar a su familia. Son atacados por lobos, y Rocks los combate mientras James escapa.

Mientras tanto, Daphne encuentra a un guardabosques que lleva a Mollie, a los niños y a Daphne a salvo a su cabaña. James los encuentra, y Rocks entra corriendo. Luego, James le dice a Mollie que si no fuera por Rocks, no habría llegado y Mollie dice que se queda, así que James y Mollie llevan a Mikey y Julie a la cama para esperar a Santa.