La película sigue el viaje de Freddy y Mo, una pareja gay que lucha por concebir un hijo. Recurren a su amiga Polly para obtener ayuda, pero a pesar de varios intentos, no tienen éxito debido al bajo conteo de espermatozoides de Freddy. Finalmente, Mo acepta a regañadientes ser el donante, y Polly logra quedar embarazada.

Mientras navegan por los desafíos del embarazo y la paternidad, el trío se convierte en el objetivo de un hombre mentalmente inestable conocido como El Obispo. A pesar de sus intentos iniciales de ser amigables con él, El Obispo se revela como agresivamente homofóbico y comienza a acosar a Polly.

Una noche, El Obispo asalta violentamente a Polly, y la situación se agrava cuando un oficial de policía se involucra. En medio de todo este caos, el proyecto de arte de performance de Freddy, "Nasty Baby", es rechazado, y El Obispo lo sigue hasta su casa.

En un intento desesperado por defenderse, Freddy golpea a El Obispo con un paquete de seis cervezas, lo que resulta en una lesión fatal. Temiendo las consecuencias de sus acciones, el trío decide deshacerse del cuerpo en el bosque.