Ray y Polly Cutler, de luna de miel retrasada en las cataratas del Niágara, encuentran su cabaña reservada ocupada por George y Rose Loomis. Rose les dice que George está durmiendo y que ha sido dado de alta recientemente de un hospital psiquiátrico del ejército tras su servicio de guerra en Corea. Los Cutler aceptan cortésmente, pero a regañadientes, otra cabaña menos deseable, y así las dos parejas se van conociendo.

George y Rose tienen un matrimonio muy problemático y volátil. Ella es más joven y muy atractiva. Él es celoso, depresivo e irritable. Al día siguiente, mientras recorren las cataratas, Polly ve a Rose besando apasionadamente a otro hombre, su amante Patrick.

Esa noche, los Cutler son testigos de la furia de George. Rose se une a una fiesta improvisada y pide que pongan un disco de su canción favorita, "Kiss". George sale furioso de su cabaña y rompe el disco, sospechando que la canción tiene un significado secreto para Rose. Al ver que George se ha cortado la mano con el disco, Polly visita su habitación para aplicarle mercurocromo y vendas. George le confiesa que era un ganadero de ovejas cuya suerte empeoró después de casarse con Rose, a quien conoció cuando era camarera en un bar.

Al día siguiente, Rose engaña a George para que la siga hasta el oscuro túnel turístico bajo las cataratas, donde Patrick le espera para matarlo. Para que Rose sepa que George ha muerto, Patrick pedirá al carillón de la Torre del Arco Iris que toque "Kiss". Cuando oye la melodía que tocan las campanas del carillón, Rose llega a la conclusión de que George está muerto.

De hecho, es George quien ha matado a Patrick, ha arrojado su cuerpo a las cataratas y ha recogido los zapatos de Patrick a la salida en lugar de los suyos. Esto lleva a la policía a creer que George es la víctima. Se recupera el cadáver y la policía lleva a Rose para que identifique el cuerpo de George. Cuando le levantan la tapa de la cara y reconoce al muerto, se desmaya antes de decir nada y es ingresada en el hospital.

El gerente del motel traslada las pertenencias de los Cutler a la cabaña de los Loomise. George acude a la cabaña en busca de Rose, pero en su lugar encuentra a Polly durmiendo allí. Ella se despierta y le ve antes de que huya. Se lo cuenta a la policía, que pone en marcha una redada. Durante la segunda visita de los Cutler a las cataratas, George encuentra a Polly sola por un momento. Al intentar escapar, ella resbala, pero él la salva de caer por el borde al torrente de la cascada. Le explica que mató a Patrick en defensa propia y le ruega que "me deje seguir muerto". Polly se marcha sin contestar. Más tarde, ese mismo día, le dice al detective de la policía que cree que George está vivo. George hace que el carillón vuelva a tocar "Kiss" para sembrar el pánico en Rose, que huye del hospital con la intención de cruzar la frontera de vuelta a Estados Unidos. Al ver a George esperándola en la frontera, huye e intenta esconderse en el campanario del carillón. George la atrapa y la estrangula bajo las campanas, que permanecen en silencio. Al darse cuenta de que está encerrado en el edificio, se sienta junto al cuerpo de ella y, arrepentido, le dice que la amaba.

Los Cutler van a pescar con el jefe de Ray y su mujer en una lancha en un tramo del río Niágara por encima de las cataratas. Cuando la lancha atraca en Chippawa para cargar gasolina y otros suministros, George la roba con Polly a bordo. Ella le dice que se entregue ya que ha sido en defensa propia, pero él le dice que no puede porque ha matado a Rose. La policía sale en su persecución. El barco se queda sin gasolina y se dirige hacia las cataratas. Cuando se acercan al borde de las cataratas, George desplaza la barca para frenarla y consigue subir a Polly a una gran roca antes de caer por las cataratas y morir. Polly es rescatada de la roca por un helicóptero de los guardacostas estadounidenses.