Maria Brennan (India Eisley), de 17 años, es una tímida marginada social en su instituto, donde es rechazada por sus compañeros y acosada por su compañero Mark (John C. MacDonald). María sólo tiene una amiga, la desagradable Lily (Penelope Mitchell); además, está enamorada en secreto del novio de Lily, Sean (Harrison Gilbertson). En casa, Maria reprime con frecuencia sus emociones con sus padres: su distante padre Dan (Jason Isaacs) es un cirujano plástico mujeriego y un perfeccionista obsesivo, y su madre Amy (Mira Sorvino) sufre depresión y pesadillas, y vive negando las aventuras de su marido con otras mujeres.

María descubre accidentalmente una ecografía de un par de gemelos. Después, en el cuarto de baño, su reflejo empieza a moverse por sí solo, aterrorizando a María. Consternada, intenta hablar de ello con sus padres a la mañana siguiente, pero éstos la ignoran y la envían al colegio. Después de soñar con su propio nacimiento, su reflejo empieza a hablarle, se hace llamar Airam y le dice que puede quitarle la tristeza. Aunque físicamente es idéntica, Airam es carismática, asertiva y más segura de sí misma que María. María le pregunta quién es, y Airam se limita a decir que "siempre ha estado aquí".

Una serie de tragedias se abaten sobre María: su padre le ofrece un regalo de cumpleaños anticipado; cuando llega a la oficina de su padre al día siguiente para recibir su regalo tal y como se le había ordenado, éste le dice que va a hacerle una operación de cirugía estética para arreglar sus "defectos". Abatida, empieza a encontrar consuelo en la presencia y el apoyo de Airam, que la hace enfrentarse a sus pensamientos subconscientes y sentimientos internos. Su madre, Amy, intuye que algo le pasa a Maria, pero su marido se lo impide una y otra vez. Lily la lleva a una clase de patinaje para el baile de invierno, pero cuando Maria resbala y es incapaz de levantarse, Lily se burla de ella y la abandona en el hielo. Airam vuelve a consolarla y a animarla. Finalmente, es humillada y agredida físicamente por su matón Mark en el baile de graduación.

Desolada, María va al baño a buscar a Airam. Las palmas de sus manos y sus labios se tocan, lo que les permite intercambiarse. Su madre, Amy, tiene una pesadilla en la que da a luz.

En el colegio, Airam se muestra visiblemente más segura de sí misma que Maria, e incluso se enfrenta a Mark. A continuación, organiza un encuentro con la amante de su marido para obligarla a reconocer las aventuras de Dan y la superficialidad de su matrimonio. María, ahora atrapada en el espejo, está horrorizada por el comportamiento de Airam, pero ésta insiste en que sólo está siendo sincera y que María debe confiar en ella. Le dice que todos deben responder por sus pecados.

Airam atrae entonces a Mark a la ducha y le rompe la rodilla. Tras practicar en secreto el patinaje artístico en solitario, Airam tiene otra lección con Lily, que pronto se siente intimidada por la forma de actuar de Airam. Airam persigue a Lily por el hielo y ésta cae al pavimento, aplastándose fatalmente el cráneo. Esa noche, en el baño, María, frenética, le ruega que vuelva a cambiar, pero Airam le reitera que la muerte de Lily fue un accidente y que, en última instancia, María quería a Lily fuera de sus vidas. María vuelve a preguntarle quién es, pero Airam sólo responde: "Ya me conoces". Airam seduce entonces a Sean, y ambos inician una intensa relación. Airam empieza a vivir de forma más desenfrenada, fumando marihuana, faltando a clase y bebiendo licor fuerte.

Mientras están juntos en un motel, Sean recibe una llamada telefónica en la que le dicen que la policía quiere hablar con él y con María. Airam se niega a ir y Sean empieza a sospechar. Coge su chaqueta para marcharse y, en un momento de impulso y miedo, Airam le golpea en la cabeza con una botella de vodka que llevaba consigo, matándole. Profundamente disgustada, se sienta contra el espejo del cuarto de baño y ella y María lloran juntas.

Amy tiene otro sueño en el que da a luz. Se revela que María tenía originalmente una hermana gemela, a la que Dan practicó la eutanasia después de nacer debido a sus supuestas deformidades físicas, en contra de las súplicas de Amy.

Airam abandona el motel y se enfrenta a Dan en la clínica a deshora, fingiendo estar muy borracha. Se desnuda y le pregunta si la seguiría queriendo si fuera deforme. Claramente perturbado por la pregunta, él la evita y coge una bata para cubrirla, pero ella insiste en que la mire. Finalmente, él responde "sí", y ella le corta el cuello con un bisturí. Mientras él agoniza, ella empieza a llorar y pregunta: "¿Por qué no pudiste quererme?".

Airam ya no ve a María cuando se mira en el espejo. Asustada y sola, Airam vuelve a casa y se arrastra hasta la cama junto a su madre. Una serie de imágenes en espejo muestran a María y Airam en la cama junto a su madre, dando a entender que María y Airam se han fundido en una sola persona.