Con mala suerte y desesperada por dinero, Samantha "Sam" Craft toma un trabajo de repartidor en Home Run Pizza. Después de una serie de extrañas entregas en una parte de la ciudad famosa por no dejar propina, Sam hace una entrega en una mansión en la rica Mill Basin.

Gary Neumieir también deja a Sam con una propina. Necesitando dinero para gasolina cuando descubre que su Vespa no arranca, Sam decide volver a la mansión y exigir una propina. Sam interrumpe sin querer la reunión secreta de un aquelarre satánico liderado por Danica Ross. Los cultistas, entre los que se encuentran Steve y Kim Larson, así como la esposa de Gary, Gypsy, capturan a Sam cuando se dan cuenta de que es virgen.

Sam se encuentra cautiva con el descontento marido de Danica, Samuel Ross. Samuel explica que el aquelarre consiste en adoradores del diablo que tienen hasta la medianoche para convocar al demonio Baphomet para Beltane. Samuel y la hija de Danica, Judi, iban a ser su virgen de sacrificio, pero Danica atrapó a Judi teniendo sexo. Danica se volvió contra Samuel cuando él se opuso a matar a su hija por su transgresión contra el aquelarre.

Afirmando que puede salvar sus vidas al quitarle la virginidad, Samuel trata de agredir sexualmente a Sam. Sam se defiende. Samuel le apunta con un arma a Sam, pero accidentalmente se dispara a sí mismo en el cuello. Sam escapa fuera.

Danica saca el corazón maldito de Samuel a través de la herida en su garganta. Danica le encarga a la cultista Danielle que hornee el órgano.

Sam huye al lado sin darse cuenta de que la casa pertenece a Steve y Kim Larson. Haciéndose pasar por la niñera de dos chicos, la hija de Steve y Kim, Kristen, le da a Sam soda drogada y finge llamar a la policía. Uno de los chicos bebe la soda y muere.

Sam noquea al otro chico y corre arriba para alejarse de Kristen. La hermana de Kristen, Michelle, ataca a Sam con un consolador con correa. Michelle accidentalmente empaló a su hermana y luego se electrocutó cuando el taladro perforó el cableado de una pared.

Sam encuentra a Judi Ross atada en el dormitorio de Michelle. Sam libera a Judi y llama al 911, pero la llamada se redirige al aquelarre. Sam y Judi salen corriendo de la casa.

Danica y el aquelarre llegan a la casa de los Larson. Danica castiga a Steve y Kim por entregar a Judi a sus hijas en vez de matarla como Danica pidió. Danica recupera la camisa ensangrentada de Sam, que Sam había desechado previamente.

El aquelarre regresa a la casa de los Ross. Danica usa su sangre para alimentar el corazón mutado de Samuel, que se transforma en una criatura. Danica le da la camisa de Sam a la criatura y la envía para localizar a las dos chicas.

Judi y Sam se esconden en la casa de Gary y Gypsy Neumieir. Una sábana maldita llamada "capa haxa" ataca a Sam, pero Judi rescata a Sam y atrapa la sábana en un armario.

Conspirando para apoderarse del aquelarre, Gypsy se enfrenta a Danica por el fracaso de la capa haxa. Gypsy exige un mechón de pelo de Judi para poder llevar a cabo un ritual para matar a distancia a la hija de Danica. Danica cede cuando el resto del aquelarre se pone del lado de Gypsy.

Danica se come la "raíz del convencimiento" antes de usar el teléfono de Sam para llamar a su sórdido compañero de trabajo Duncan Havermyer. Danica seduce a Duncan y lo invita a su mansión.

La gitana y el aquelarre llevan a cabo el ritual para matar a Judi. Judi comienza a sangrar y a mutar. Sam ayuda a Judi a contrarrestar la maldición dibujando símbolos en el cuerpo de Judi. Para distraer a Judi, Sam cuenta cómo se enamoró de un chico llamado Daniel mientras ambos eran tratados por cáncer. Hablaron de viajar a Australia juntos, pero el cáncer de Sam entró en remisión mientras que el de Daniel no. Sam se culpa por no apoyar a Daniel.

Sam le dice a Judi que se suponía que esta noche iba a ser su noche para darle un giro a su decepcionante vida. Después de combatir con éxito la maldición de la muerte, Judi reúne a Sam para ayudarla a enfrentarse al aquelarre.

Duncan llega a la mansión Ross. Danica paraliza a Duncan y saca sus intestinos para usarlos para adivinar la ubicación de Sam.

Gitano y el aquelarre se enfrentan a Danica por enseñar a su hija el ritual de protección. Danica se prepara para revelar dónde están Sam y Judi cuando Kim de repente pone un pico en la cabeza de Danica.

Para atraer al aquelarre a la casa de los Neumieir, Judi llama a Gypsy y le dice que le entregará a Sam si puede volver a unirse al culto. Después de que el aquelarre se va, Danica se resucita a sí misma.

Judi y Sam huyen a través de un bosque maldito llamado "El Velo de las Sombras". Una criatura del árbol captura a Sam, pero Judi la rescata. Sin embargo, Danica luego captura a ambas niñas.

Sam y Judi se despiertan atados a un altar en el patio trasero de Danica rodeados por el aquelarre. Danica usa un hechizo para ahogar sobrenaturalmente a Gypsy. Danica les dice a Steve y Kim que no les perdona su traición, pero les permite quedarse.

El ritual de invocación se convierte en una orgía. Baphomet aparece brevemente y Sam se impregna sobrenaturalmente. Sam arremete contra Gary por no darle propina. Danica le corta la garganta a Judi.

Danica expresa su confusión cuando Sam da a luz a dos conejitos peludos, que vienen de un mantra que Sam repetiría para calmarse. Kim se prepara para blandir una espada a la cabeza de Sam.

Sam vuelve a Home Run Pizza para regañar desafiantemente a su jefe. Sam entonces dice que se va a Australia y se va en su Vespa.