Durante el Raj británico en 1920, el Gobernador Scott Buxton y su esposa Catherine visitan un bosque en Adilabad, donde secuestran a Malli, una joven artísticamente talentosa de la tribu Gond. Enfurecido, el guardián de la tribu, Komaram Bheem, parte hacia Delhi para rescatarla, disfrazándose como un musulmán llamado Akhtar. El Nizamato de Hyderabad simpatiza con el Raj y advierte a la oficina de Scott sobre el peligro inminente. Sin inmutarse, Catherine recluta a A. Rama Raju, un ambicioso oficial de la Policía Imperial India para sofocar la amenaza. Raju y su tío Venkateswarulu asisten a varias reuniones pro-independencia donde finge apoyar la independencia.

Lachhu, el crédulo ayudante de Bheem, cree en la farsa de Raju, donde intenta reclutarlo para el complot de Bheem. Antes de llevar a Raju a Bheem, Lachhu descubre la identidad de Raju y huye. Poco después, Bheem y Raju se encuentran, sin saber de sus lealtades opuestas. Mientras trabajan juntos para salvar a un niño de un accidente ferroviario, forman una amistad, acercándose gradualmente. Raju ayuda a Bheem a cortejar a Jenny, la sobrina de Scott, sin saber que la agenda de Bheem es infiltrarse en la residencia de Scott. Cuando Jenny lleva a Bheem a su residencia, Bheem localiza la habitación donde Malli está cautiva y promete liberarla. Raju localiza a Lachhu y lo captura. Mientras es interrogado, Lachhu captura y libera una serpiente krait a rayas sobre Raju; lo ataca; luego le advierte de su muerte inminente y que el antídoto solo lo conocen los Gond.

Aturdido, Raju se acerca a Bheem, quien inmediatamente lo atiende. Notando características religiosas similares entre Lachhu y Bheem, Raju deduce sus verdaderas intenciones. Sin embargo, Bheem mismo revela su identidad tribal y su misión, sin saber la verdadera identidad de Raju. En un evento en honor a Scott, los hombres de Bheem irrumpen en su residencia con un camión lleno de animales salvajes, creando caos entre los invitados. Los animales atacan a los guardias de Scott, permitiendo a Bheem ganar ventaja brevemente; sin embargo, Raju llega y luchan brevemente, pero Bheem se ve obligado a rendirse cuando Scott amenaza con matar a Malli. Raju es ascendido por frustrar a Bheem, pero se siente culpable por sus acciones, recordando su trasfondo pronacionalista y su alter ego como topo dentro de la policía; buscaba un ascenso para acceder a envíos de armas para contrabandear a su pueblo para cumplir una promesa hecha a su padre revolucionario moribundo Alluri Venkatarama Raju.