El excéntrico artista folclórico Gustav oye voces en su cabeza que provienen de los muñecos que crea para una exposición de arte. Sus socios Sam y Mateo planean trasladar la galería de Gustav a Nueva York como parte de un acuerdo lucrativo, pero Gustav rechaza la oferta.

Llevados a creer que su manager no es de confianza, los muñecos convencen a Gustav de que mate a Sam para protegerlos. Los muñecos le dicen a Gustav que mate a Mateo. Gustav secuestra a la novia de Mateo, Isabelle, y la cuelga delante de los ojos de Mateo antes de suicidarse. Las muñecas comienzan a hablar con Mateo y lo vuelven loco.

Los monstruos son reales. Un estudiante universitario que escribe un trabajo recibe la orden de que investigue el expediente del paciente 26. La profesora, la Sra. Lorne, está preocupada porque su joven estudiante Steven está siendo abusado por su padre. Steven comienza a ver una figura corpulenta con una capucha alrededor de la escuela y su casa. Después de otro arrebato de su padre, la criatura aparece de debajo de la cama de Steven y esconde al niño en un saco. La criatura entonces mata al padre de Steven así como a la Sra. Lorne, que va a la casa a ver al niño. Steven es internado en el manicomio donde se vuelve catatónico y no responde, aunque la criatura imaginaria parece estar todavía conectada a él.

James Silo pasa más de 600 días en un refugio antiaéreo. Empieza a oír ruidos extraños fuera de la escotilla y ve sombras que le hacen creer que su mente se está quebrando. James piensa en su cargo como profesor de la universidad donde enseñó sobre la profecía Maya. Obsesionado con la predicción del día del juicio final de 2012, James aliena a su familia y vacía su cuenta de ahorros construyendo un refugio subterráneo. James recuerda haberse escondido en el refugio después de ver una luz brillante en el cielo que mató a su familia. La voz fuera de la escotilla eventualmente obliga a James a recordar que en realidad tuvo una crisis nerviosa y asesinó a su esposa e hijos. En realidad ha estado encarcelado en el asilo del Dr. Stenson desde entonces. En una escena de la coda, James desaparece de las instalaciones y se muestra de nuevo dentro del refugio como si el asilo fuera parte de un sueño.