Se produce una reunión secreta en el mar entre Song Shikai, director del Ministerio de Seguridad del Estado (MSS) de China, y Shinzo Mori, director de la Fundación Yamato, una influyente organización ultranacionalista japonesa. Mori le muestra a Song un plan llamado Operación Kagemusha, un plan de Estados Unidos para imponer un cambio de régimen en China mediante un ataque de falsa bandera a un submarino japonés en las disputadas islas Senkaku/Diaoyu. Sin embargo, Mori también le muestra a Song una versión modificada del plan que implica a Dokdo, otra cadena de islas disputada entre Corea del Sur y Japón. A Song se le da la opción de elegir una.

Estados Unidos invita a Corea del Sur a participar en los ejercicios navales tripartitos de Senkaku, pero el presidente Han Kyeong-Jae rechaza la invitación. En una reunión informativa, Han se entera de que un capitán de la Guardia Costera ha caído en una trampa de miel y ha admitido que le pidieron que atacara a un barco japonés que navegaba alrededor de Dokdo. El Departamento de Estado estadounidense pospone una cumbre de paz con Corea del Norte por la negativa de Corea del Sur a participar en el ejercicio. Han acepta a regañadientes y se entera de la financiación de la Fundación Yamato por parte del gobierno chino. Mientras tanto, en Japón, Shinzo Mori urde un complot en el que Japón fingirá entrar en guerra con China según los deseos de Estados Unidos, pero en cambio aprovechará esta oportunidad para recuperar los territorios perdidos en Corea.

Han vuela a Wonsan, donde se reúne con el líder supremo norcoreano Jo Seon-sa y con el presidente estadounidense Smoot. Las discusiones sobre la paz fracasan por cuestiones técnicas relacionadas con el programa nuclear de Corea del Norte, aunque Jo está dispuesto a renunciar a ellas a cambio de relaciones diplomáticas. El jefe del Mando Supremo de la Guardia, Park Jin-woo, da un golpe de estado para impedir la entrega y mantiene a los tres líderes como rehenes en el Paektu, el primer submarino de misiles balísticos de Corea del Norte. El vicepresidente estadounidense asume el mando y ataca a Corea del Norte con un ICBM convencional. A bordo del Paektu, Smoot es drogado y admite la verdad de la Operación Kagemusha. La información se transmite al presidente chino, que exige una explicación a EEUU. Aunque niega que se trate de una estratagema norcoreana, EE.UU. se ve obligado a retirarse y suspender las acciones militares después de que Smoot sea coaccionado para dar la orden.

A bordo del Paektu, Park revela más detalles de la Operación Kagemusha; Japón le había pedido que torpedeara uno de los propios barcos patrulleros de Japón cerca de Dokdo y que disparara un SLBM contra Corea del Sur para desencadenar una guerra para que Japón se apoderara de las islas. Sin embargo, Park planea disparar el SLBM a Japón en su lugar, provocando así un conflicto regional masivo que obligará a China a entrar en esta guerra del lado de sus aliados norcoreanos. Jang Ki-sok, el antiguo jefe del comando de submarinos lanza un motín que deja muchos muertos. Jang escolta a los tres líderes a una esfera de rescate en la que sólo caben dos. Han decide quedarse y ayuda a los otros dos líderes a escapar.

El presidente Smoot es rescatado y ordena a su gabinete y a sus militares que no involucren a los Estados Unidos en ninguno de los complots japoneses, dejando que los japoneses se enfrenten a las dos Coreas y a China por su cuenta en un posible conflicto. Por temor a las consecuencias internacionales, el gobierno japonés envía a las JMSDF a las aguas que rodean Dokdo para dar caza al submarino Paektu y así encubrir los vínculos de Japón con Park y los golpistas norcoreanos. Jang y Park llegan a una incómoda tregua, que comienza a deshacerse cuando Park da prioridad a atacar a Japón, incluso cuando el submarino es atacado por la JMSDF. En el conflicto subsiguiente, el presidente Han recibe un disparo no mortal y Park muere.

Mientras un submarino de la JMSDF dispara un último torpedo para destruir el Paektu, Han deja un último mensaje para su país. Sin embargo, el torpedo es contrarrestado por un torpedo disparado por un grupo de submarinos de la Armada surcoreana que obliga a los buques restantes de la JMSDF a retirarse. El Paektu sale a la superficie frente a Dokdo, y tanto Han como Jang contemplan un amanecer. Tras el fracaso de la Operación Kagemusha, Shinzo Mori es asesinado por orden del primer ministro japonés, y Smoot y Jo firman un tratado de paz que pone fin oficialmente al conflicto coreano.