La película dramatiza tres historias del libro:

En "The Granton Star Cause", una comedia, Boab es un vago sin rumbo que tiene un día terrible. Sus padres lo echan de la casa para poder entregarse al sadomasoquismo, y él es despedido de su trabajo, abandonado por su novia y expulsado de su equipo de fútbol. Deprimido en un bar, Boab es abordado por un desconocido profano que afirma ser Dios, quien le reprocha por su vida desperdiciada y lo transforma en una mosca como castigo. En su forma de mosca, Boab vuela alrededor de sus antiguos lugares frecuentes, donde ocasionalmente es reconocido, y se venga de las personas que percibe que le han hecho daño. El segmento tiene elementos de "La Metamorfosis" de Franz Kafka.

En "A Soft Touch", Johnny se casa con Catriona, una prostituta a tiempo parcial y descuidada, en una boda forzada. Su bebé Chantal nace alrededor del mismo tiempo en que el arrogante Larry se muda al piso de arriba. Johnny se queda principalmente a cargo de Chantal, y Catriona comienza a dormir con Larry. Johnny se encuentra cada vez más siendo aprovechado y maltratado tanto por Larry como por Catriona, pero no puede hacer nada al respecto debido a su naturaleza bondadosa.

El tercer segmento, "The Acid House", utiliza el surrealismo para contar una historia sobre el matrimonio, los bebés y los excesos de la dependencia química. Una noche, el rave Coco Brice toma un ácido particularmente fuerte. Su experiencia psicodélica ocurre al mismo tiempo que un rayo, lo que resulta en que Coco intercambie cuerpos con el recién nacido de la pareja de clase media Rory y Jenny.