Después del funeral de su hija Elizabeth, Adam Doyle se suicida frente a su esposa Sarah después de decir: "todo es culpa tuya". Un año después, el hermano de Sarah, Richard, ayuda a Sarah a mudarse a la antigua casa de su madre en Globe, Arizona.

Un misterioso hombre de negro se enfrenta a Richard y le dice que debería sospechar de la historia de que Elizabeth murió ahogada accidentalmente en una bañera. Richard tiene más encuentros con el hombre, incluyendo uno en el que el hombre afirma que Sarah "nos pertenece" y otro que termina con Richard golpeando al hombre en el baño de un bar mientras el hombre se burla de él.

El vecino Jan Thompson visita a Sarah con su amiga Amy. Sarah le da a Amy una taza de té y el colgante del crucifijo de Amy le quema de repente una cicatriz en forma de cruz en el pecho.

Sarah es perseguida por extrañas experiencias dentro de la casa y comienza a tener visiones de su hija muerta.

Después de encontrar a Sarah abriéndose el brazo, Richard consulta al padre James Burk por ayuda. El padre Burk llega a la casa, pero se va abruptamente después de tocar a Sarah y experimentar una visión horrible. El sacerdote le dice a Richard que su hermana está poseída y le aconseja que busque ayuda del experto en demonología, el padre Francis Campbell.

El padre Burk regresa a su rectoría y deja un mensaje para el padre Campbell. Poco después de un encuentro con el hombre de negro, el padre Burk se ve obligado a cortarse la lengua.

Richard va a un bar y es seducido por una joven llamada Lilith. Lilith va a la casa de Richard y los dos tienen sexo. Sin embargo, Lilith se convierte en Sarah, cuyo cuerpo ahora está marcado con símbolos demoníacos, durante el acto. Sarah se burla de Richard porque ahora está embarazada de su hijo.

Horrorizado, Richard huye de la casa. Va a ver al padre Burk al hospital, quien escribe un mensaje implorando a Richard que consulte al padre Campbell inmediatamente.

Richard se reúne con el padre Campbell y su asistente Gerry Smith. Después de la explicación de Richard, el padre Campbell concluye que Sarah está poseída por el demonio Belial y accede a ayudar.

La vecina religiosa Molly Hanning viene a la casa para confrontar a Sarah. Poseída, Sarah obliga a Molly a sacarse los ojos.

Richard, el padre Campbell y Gerry llegan a la casa y encuentran a Molly crucificada en el sótano. Cuando el Padre Campbell ve que Sarah está inexplicablemente en un estado avanzado de embarazo, Richard explica su encuentro con la ilusión de Lilith y Sarah.

El padre Campbell comienza a realizar un exorcismo a Sarah. Gerry aconseja que Belial está más allá de ellos y que necesitan matar a Sarah. El padre Campbell responde que también matarían a su hijo no nacido.

Sarah comienza a dar a luz. Richard intenta matarla, pero no tiene éxito. La casa de repente comienza a desmoronarse alrededor de Sarah y Richard. El padre Campbell y Gerry logran escapar.

Los detectives interrogan al padre Campbell y a Gerry sobre el asesinato de Molly Hanning. Ambos hombres se sorprenden al descubrir que Sarah, Richard y el bebé nunca fueron encontrados. El padre Campbell advierte que el niño es una monstruosidad cuya existencia pone en peligro a todos. Mientras tanto, Sarah y Richard huyen con su hijo bajo la guía del hombre de negro.