Willard Bean, el ex campeón mundial de peso medio de boxeo, y su nueva esposa Rebecca son llamados en 1915 por el Presidente de la Iglesia SUD, Joseph F. Smith, para servir cinco años en la Misión de los Estados del Este. Su asignación específica es mudarse a Palmyra, Nueva York, para cuidar la casa y la granja de Joseph Smith, incluyendo el Bosque Sagrado que la iglesia recientemente adquirió, y, si es posible, comprar el Cerro Cumorah. A pesar de haberse casado recientemente y enfrentar un desafío tan grande, dudan, pero aceptan el llamado.

Llegan a Palmyra con optimismo y se instalan en la casa, pero se sorprenden al encontrar de inmediato una feroz oposición de los residentes locales. Los comerciantes se niegan a venderles cualquier mercancía, obligándolos a viajar al pueblo vecino, y Rebecca, ahora embarazada, no encuentra ninguna partera local dispuesta a ayudar con el parto. Finalmente, días antes de la fecha de parto, una mujer con una buena opinión de la iglesia se ofrece a ayudar. Nace una hija, a quien llaman Palmyra.

Willard conoce a los dos propietarios del Cerro Cumorah, pero uno exige un precio fuera de su alcance y el otro lo echa a tiros, declarando que "Nunca venderá a los mormones, ¡Nunca!"

Seis años más tarde, los Bean todavía han tenido muy poco éxito en ganar aceptación de los lugareños y su misión se extiende. Inscriben a Palmyra en la escuela donde es intimidada por los estudiantes y evitada por la maestra, quien la obliga a sentarse en la parte trasera con su escritorio clavado al piso frente a la ventana. Ningún niño jugará con ella. Aun así, los Bean persisten tenazmente en ganarse al pueblo. Willard desarrolla su actitud de nunca rendirse de su carrera en el boxeo.

Willard decide usar su talento en el boxeo y organiza una pelea desafiando a todos los participantes. Esto es recibido con entusiasmo por los habitantes del pueblo, quienes piensan que esta es finalmente su oportunidad para expulsar a los mormones. Sin embargo, Willard los derrota fácilmente uno tras otro hasta que los últimos tres retadores huyen de la habitación por miedo. Desafortunadamente, esto no mejora las relaciones, sino que amarga aún más a los lugareños.

Finalmente, Palmyra sugiere que se acerquen a sus vecinos con amor. Rebecca hornea pasteles que entrega a muchas personas, incluido el propietario del Cerro Cumorah, "Nunca", con su escopeta. Willard comienza a ayudar a los vecinos con reparaciones en el hogar y tareas de la granja, y regala productos que han cultivado. Rebecca cuida a una anciana enferma y se ofrece como voluntaria en la Cruz Roja para ayudar a familias pobres. Palmyra hace una muñeca de tela para una niña en la escuela que la ha acosado sin piedad. Esto ablanda los corazones de la gente y gradualmente comienzan a aceptar a la familia Bean. Ahora Palmyra es invitada por sus compañeros de clase a jugar con ellos.

Más tarde, el propietario de parte del Cerro Cumorah que exigía el precio exorbitante muere y sus herederos venden su parte por una cantidad razonable. El otro propietario, "Nunca", ablandado por los pasteles de Rebecca, aparentemente regala su porción a la iglesia. Veinticuatro años después, en 1939, los Beans reciben una carta de la sede de la iglesia agradeciéndoles por su servicio y liberándolos de su misión. Los Beans están desconsolados por esta noticia y por tener que regresar a Utah. Para este momento, la familia Bean se ha convertido en miembros queridos de la comunidad y Willard incluso ha sido presidente del Club de Leones. El pueblo organiza una ceremonia de despedida en honor a los Beans y declara que nunca serán olvidados.