Creyendo que puede traer de vuelta a su esposa muerta Aida conjurando al Arcángel de la Vida, Yosille graba un sigilo en su suelo y lleva a cabo un ritual de invocación utilizando a una niña, Sarah Scheindal, como huésped. Cuando una bestia aparece y mata a Sarah, Yosille se da cuenta de que en realidad le habían engañado para invocar a un demonio que cambia de forma y se lleva a los niños.

Tiempo después, Yosille lleva a cabo otro ritual para atraer al ente maligno a su cuerpo. Para sellar al demonio, Yosille se apuñala con un cuchillo ceremonial. El espíritu sobrenatural queda atado dentro de un colgante de piedra alrededor del cuello de Yosille.

Arthur Feinberg lleva a Claire, su mujer embarazada, a visitar a su padre Saul, un funerario judío ortodoxo que regenta una funeraria familiar en el barrio de Borough Park de Brooklyn, Nueva York. El amigo íntimo de la familia, Heimish, que ayuda a Saul, sospecha inmediatamente de los verdaderos motivos de Arthur para volver de repente a hacer las paces con Saul, que se disculpa por haber alejado previamente a Claire porque no es judía.

El cuerpo de Yosille es llevado a la morgue en el sótano de la funeraria de Saul. Cuando su padre le deja solo para ingerir el cadáver, Arthur quita el colgante del cuello de Yosille. Un susto repentino asusta a Arthur, que deja caer el colgante, lo que hace que la piedra se haga añicos en el suelo. Arthur tira los trozos rotos a una alcantarilla para ocultar su accidente a Saul.

Saul transcribe una antigua escritura manuscrita en el cuchillo que Yosille utilizó para suicidarse. Incapaz de descifrar el texto, Saul se pone en contacto con Chayim. Chayim identifica el texto como varios nombres de Dios escritos al revés, que se utilizarían para invocar a un demonio y sellarlo dentro de un cuerpo humano. Chayim pregunta si también había un colgante, que sería la atadura física, pero Saul le dice que no lo encontró. Mientras tanto, Claire experimenta varios encuentros espantosos con el fantasma de Sarah Scheindal.

Heimish recibe una llamada en el teléfono de Arthur que le revela que éste necesita que su padre ceda la funeraria para poder conseguir un préstamo que le permita salvar su propia casa. Heimish obliga a Arthur a enfrentarse a Saul con el contrato. Saul y Claire, que tampoco sabían lo de la deuda, expresan su enfado y decepción con Arthur.

Esa noche, el demonio mata a Saul en la morgue. Cuando descubren el cuerpo de Saul a la mañana siguiente, Heimish culpa a Arthur de la muerte mostrándole que el último acto de Saul fue firmar los papeles para transferir la propiedad. Heimish deja de trabajar en la funeraria.

Mientras parece absorto durante el velatorio de su padre, Arthur graba ociosamente un extraño símbolo en una silla de madera. Más tarde, Arthur tiene una visión inquietante en la que graba un símbolo ceremonial en el suelo del vestíbulo.

Como la muerte de Yosille fue un suicidio, Arthur se entera de que necesita autorización policial para trasladar el cadáver. Para cerrar ese círculo, Arthur investiga el apartamento de Yosille. Arthur encuentra el sigilo en el suelo junto con una cinta de vídeo que revela lo que realmente le ocurrió a Sarah Scheindal durante el ritual de invocación del demonio.

La difunta esposa de Yosille, Aida, parece visitar a Claire mientras está sola en la funeraria. Después de llevar a la anciana a la morgue para ver el cuerpo de Yosille, Claire experimenta un dolor repentino. Aida afirma que Claire ha sido maldecida, pero que puede romper el hechizo quemando el papel de encuadernación que hay dentro del colgante roto. Bajo la dirección de Aida, Claire recupera los trozos de piedra del desagüe del suelo. Sin embargo, cuando arroja la piedra rota y el papel a la llama de una vela, el cuerpo de Yosille entra en combustión repentinamente. Aida se transforma en una bestia demoníaca, lo que hace que Claire huya aterrorizada escaleras arriba.

Art regresa a casa y encuentra el vestíbulo desordenado, a Claire inconsciente y el sigilo que talló en su visión en el suelo del vestíbulo. Un encuentro con el fantasma de Sarah revela que está atrapado en un bucle de tiempo y espacio que le impide salir de la casa.

El fantasma de Sarah le dice a Arthur que tiene que traerle otro hijo para liberarse. En lugar de eso, Arthur pide ayuda a Heimish. Después de revisar la cinta de vídeo del apartamento de Yosille, Heimish trae a un rabino, que instruye a los dos hombres sobre cómo realizar el ritual de atar al demonio.

En la morgue, el rabino repara el colgante roto. Luego les dice a Arthur y Heimish que tendrán que utilizar el cuchillo ceremonial para atrapar al ente. Arthur decide con lágrimas en los ojos sacrificarse voluntariamente para salvar a Claire y a su hijo nonato.

La actividad paranormal mata repentinamente al rabino. Mientras Arthur y Heimish preparan un círculo protector para llevar a cabo el ritual, el demonio se lleva a Heimish. Más actividad paranormal inmoviliza a Claire contra la pared.

Arthur consigue que el espíritu entre en su cuerpo, pero se ve obligado a salir del círculo protector para recuperar el cuchillo que se le ha caído. Al no poder alcanzarlo, Heimish parece recuperarse del ataque demoníaco y ayuda a Arthur a utilizar el cuchillo para apuñalarse. Justo antes de morir, Arthur se da cuenta de que rompió el círculo y de que el demonio le engañó adoptando la apariencia de Heimish cuando éste estaba realmente muerto. Claire aparentemente se recupera en la realidad, pero entonces también es atacada por el demonio.