Buscado por múltiples asesinatos en todo el país, Colton Blake huye con su hija Madison de ocho años, cuya capacidad psíquica le permite convocar incontrolablemente a un hombre de arena sobrenatural que es realmente responsable de las muertes. En medio de una redada en una tienda cerrada de suministros, Sandman se materializa para asesinar a Colton.

Mientras lleva a cabo una sesión fotográfica de fotos con la ayuda de su novio Wyatt, la fotógrafa Claire Blake recibe una llamada para identificar el cuerpo de su hermano en la morgue. Con el misterioso Dr. Valentine presente, el detective Price entrevista a Claire y revela que su hermano era buscado por asesinato. Claire exige ver a su sobrina.

Claire observa que Madison se comporta histéricamente bajo la mirada del Dr. Cushing en el hospital. Madison afirma que Sandman es responsable del asesinato de su padre, así como de la actividad paranormal que asola el hospital. Abigail Farmer del Departamento de Servicios Infantiles confronta a Claire para insinuar que nunca podrá obtener la custodia permanente de Madison debido a su estilo de vida.

El Dr. Cushing prepara un informe mecanografiado en su computadora recomendando que Madison permanezca en el hospital en observación. Sandman elimina sobrenaturalmente la directiva. Entonces Sandman se manifiesta físicamente para asesinar al doctor.

Una semana después, Claire lleva a Madison a casa. Madison se despierta de otra pesadilla con Sandman para encontrar moretones en su brazo. Madison le dice a Claire que la entidad la siguió, pero Claire sigue confundida por las afirmaciones de Madison.

Stanley, el vecino descontento de Claire, ve un reportaje sobre la muerte de Colton Blake que identifica a Madison como si se hubiera mudado con Claire. Stanley se enfrenta amenazadoramente a la niña sobre el hecho de que su padre es un asesino. Claire se enfrenta a Stanley, quien advierte que habló con Abigail Farmer en un esfuerzo por echar a Claire de su casa. Esa noche, Sandman se materializa para matar a Stanley en su garaje.

Claire lleva a Madison al hospital por la mañana. El pediatra que la atiende sospecha de Claire mientras trata los moretones de Madison.

Claire regresa a casa para ver a la policía en la casa de Stanley, al otro lado de la calle. El Dr. Valentine, que también está allí investigando, se fija en Claire. Claire le pregunta a Madison si sabe algo sobre la muerte de Stanley, pero la niña le dice que se vaya.

Claire investiga la historia de su hermano. Después de informar a su novio, Claire y Wyatt le preguntan a Madison sobre Colton. Madison explica que involuntariamente conjura a una criatura incontrolable del libro "The Sandman Comes at Night", y que la criatura matará a cualquiera que represente una amenaza para ella o para él. Sin embargo, Colton le había prometido a Madison que todo terminaría pronto. Wyatt agita a Madison cuestionando agresivamente sus afirmaciones, causando que la actividad psíquica perturbe el dormitorio.

Abigail llega a la casa para obligar a Claire a entregar la custodia de Madison voluntariamente. Cuando Claire se niega airadamente, Abigail le advierte que volverá con la policía.

Wyatt lleva a Claire afuera donde argumenta que entregar a Madison es lo más seguro. Habiendo visto a la pareja irse, Abigail se escabulle de nuevo a la casa para encontrar a Madison. Wyatt y Claire se apresuran a entrar a tiempo para presenciar a Sandman matando a Abigail en un remolino de arena sobrenatural.

Claire tiene la pesadilla de dar a luz a un bebé de Sandman. Aunque Madison se niega a dar detalles, Claire le dice a Wyatt que cree que Colton encontró una forma de detener a Sandman. Wyatt sugiere inicialmente llamar a la policía, pero parece estar de acuerdo en ayudar a Claire.

Claire convence al detective Price para que le permita registrar el coche incautado a Colton con el pretexto de buscar el peluche de Madison. Claire encuentra un libro de la Dra. Amanda Wyatt y roba un GPS con la información de contacto del psiquiatra. Claire deja un mensaje de voz a Amanda pidiéndole que le devuelva la llamada.

Claire regresa a casa y encuentra a Wyatt y Madison desaparecidos. Wyatt lleva a Madison a un desguace donde intenta matarla a golpes con un ladrillo. Madison detiene psíquicamente la mano de Wyatt en el aire. Madison convoca a Sandman, quien mata a Wyatt.

Claire encuentra a Madison sola en un restaurante. Madison se niega a revelar lo que le pasó a Wyatt, pero pide a Claire que la lleve al mausoleo a visitar las criptas de sus padres.

Amanda llama a Claire. Amanda confirma que Colton iba de camino a verla, ya que cree que su técnica de terapia de imágenes hipnóticas puede eliminar a Sandman de la mente de Madison.

El Dr. Valentine supervisa un equipo de hombres armados encargados de llevar a Claire y Madison en custodia. Madison convoca a Sandman, quien mata a la mayoría de los hombres, pero ella y su tía son capturadas.

Valentine interroga a Claire en su instalación secreta, revelando que sabe sobre las habilidades de la chica. Claire le muestra a Valentine el libro de Sandman de Madison y le explica que Madison le dio vida a su miedo. Valentine expresa su deseo de nutrir, entrenar y desarrollar el poder de Madison.

Valentine le muestra a Claire la cámara de contención donde Madison está aislada. Durante una prueba de la capacidad de levitación psíquica de Madison, Madison casi convoca a la arena a través de un respiradero. El superior de Valentine pone fin a sus experimentos enviando un equipo de eliminación para llevar a cabo un protocolo de limpieza.

Los agentes bombean gas en la cámara de Madison, permitiéndole invocar a Sandman. Sandman comienza a matar a todos los hombres armados. Valentine le da a Claire instrucciones sobre cómo escapar del edificio antes de que Sandman lo mate también.

Madison se libera y huye de las instalaciones con Claire. A pesar de las objeciones de Claire, Madison continúa convocando a Sandman para que mate a los guardias armados en el camino.

Claire lleva a Madison a Amanda, quien inmediatamente hipnotiza a la niña. La voz de Amanda guía a Madison a través de un encuentro en estado de sueño con Sandman, durante el cual Amanda parece ser capaz de desatar la entidad de Madison. Madison se despierta, pero Sandman sale de repente del cuerpo de Amanda, provocando que Claire y Madison se dispersen por una obra en construcción en el exterior.

En el enfrentamiento final del trío, Madison utiliza sus poderes para combatir psíquicamente a Sandman dejando caer cemento sobre la criatura. Claire enciende la energía de un cable suelto mientras Sandman camina debajo de él, electrocutando a la criatura y haciendo que se cristalice en una forma sólida. Claire y Madison se abrazan.