Siendo niños y criados por una madre viuda, J. R. R. Tolkien y su hermano Hilary reciben ayuda de un sacerdote local, el Padre Francis, quien debe trasladarlos de su hogar a pequeños apartamentos en Birmingham debido a dificultades económicas. Su madre es cariñosa y les llena la mente con historias de aventura y misterio que recita junto a la chimenea por la noche. Sin embargo, ella enferma y un día, al regresar de la escuela, Tolkien la encuentra desplomada en su silla, muerta. El Padre Francis se convierte en el tutor legal de los niños y encuentra a una amable mujer adinerada dispuesta a acogerlos, proporcionándoles alojamiento y comida mientras continúan su educación. Allí, Tolkien conoce a Edith Bratt, la única otra protegida de la mujer. Tolkien queda encantado con Edith, a quien admira por su habilidad con el piano, y ambos se hacen amigos.

Amistades y amor en la escuela

En la escuela, Tolkien muestra inmediatamente talento con los idiomas, lo que le genera enemistad con un compañero de clase rival, Robert Gilson. Cuando ambos chicos pelean, el director, que es el padre de Robert, ordena que pasen todo su tiempo juntos durante el resto del trimestre. Aunque al principio ambos resienten la asignación, Tolkien pronto es aceptado en el pequeño círculo de amigos de Robert. Los cuatro, Tolkien, Gilson, Christopher Wiseman y Geoffrey Smith, forman una amistad cercana, el TCBS o "Tea Club and Barrovian Society", que crece con los años, incluso cuando asisten a universidades separadas. Mientras tanto, Tolkien continúa su amistad con Edith, enamorándose de ella. El Padre Francis descubre su relación y, al ver que afecta las calificaciones de Tolkien, le prohíbe continuarla mientras esté bajo su tutela. Tolkien, angustiado, no quiere perder el apoyo financiero del sacerdote para sus estudios. Le cuenta a Edith sobre la conversación, prometiéndole que podrán estar juntos cuando él cumpla 21 años, la mayoría de edad. Sin embargo, ella decide terminar la relación.

Guerra y pasión por el lenguaje

Tolkien tiene dificultades en la Universidad de Oxford, pero atrae la atención del Profesor Joseph Wright, un destacado filólogo. Tolkien se da cuenta de que su verdadera pasión es el lenguaje y se inscribe en la clase de Wright. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, él y sus amigos se alistan en las fuerzas armadas. Antes de partir, Edith regresa y ambos declaran su amor mutuo. En la Batalla del Somme, Tolkien, afectado por la fiebre de trinchera, busca a Smith, convencido de que lo está llamando, pero no logra encontrarlo y cae inconsciente. Despierta semanas después en un hospital con Edith a su lado, descubriendo que Smith y Gilson han muerto; Wiseman sobrevivió pero quedó traumatizado.

Inspiración y legado

Años después, Tolkien y Edith están casados y tienen cuatro hijos. Tolkien es ahora profesor en Oxford. La película termina con él inspirado para escribir la famosa línea de apertura de "El Hobbit"... "En un agujero en el suelo, vivía un hobbit".