De camino a ver a Wild Man Moore en la estación de tren, Ram Bowen, un músico de jazz que vive en París, se encuentra con una turista recién llegada llamada Connie Lampson y la invita a verle actuar esa noche en el Club 33. Connie no está interesada, pero su amiga Lillian insiste en que vayan a verlo. Cuando Ram termina de actuar con Eddie, otro expatriado estadounidense, los cuatro abandonan el club de madrugada. Cuando Ram sugiere que él y Connie vayan a desayunar juntos en privado, ella se ofende y Ram se enfada al ser rechazado. Sin embargo, Lillian, sin inmutarse por la atracción que siente Ram por su amiga, le convence de que se disculpe antes de perseguirle. Los dos duermen juntos mientras Connie y Eddie siguen paseando por París.

A lo largo de las semanas siguientes las parejas se acercan, pero Connie está enfadada porque Eddie ha abandonado América por Francia, insistiendo en que la única manera de que las relaciones raciales mejoren en Estados Unidos es que la gente se quede y trabaje junta para cambiar las cosas. Eddie dice que se conforma con quedarse en París, donde experimenta mucho menos fanatismo y discriminación, y puede labrarse una carrera como músico de talento. Lillian intenta convencer a Ram para que establezca una relación más comprometida y se traslade a Estados Unidos con ella. Ram, consciente de que ella tiene dos hijos de un matrimonio anterior y de que vive en un pueblo pequeño, rompe su relación, diciéndole que está dedicado a su música. Mientras tanto, Eddie y Connie se declaran su amor. Hablan de casarse, pero esto fracasa cuando Eddie declara su negativa a vivir en Estados Unidos durante un año entero. Con el corazón roto por sus respectivos amantes, Connie y Lillian hacen planes para volver a casa antes de tiempo.

Connie, en un último y desesperado intento de acercarse a Eddie, le sigue a una fiesta donde le dice que se va de París para siempre. No dispuesto a perderla, Eddie decide volver a Estados Unidos para reunirse con Connie, pero le seguirá en unas semanas, ya que necesita cerrar sus asuntos en París antes de marcharse. Ram asiste a una reunión con un productor discográfico, Bernard, que descarta una composición en la que Ram ha estado trabajando, frustrando sus esperanzas de una carrera musical más prominente y respetada. Sin embargo, le dice a Ram que tiene potencial para convertirse en un compositor serio, si trabaja duro y estudia de verdad la música. Aplastado, busca a Lillian y acepta marcharse a América con ella. Pero mientras las mujeres parten, Ram llega tarde y le dice a Lillian que no se unirá a ella, ya que no quiere abandonar su música. Mientras el tren que lleva a Connie y Lillian abandona la estación, Ram se aleja con Eddie. En la última toma, unos trabajadores franceses cubren una valla publicitaria que anuncia la aparición de Wild Man Moore con una promoción de la editorial Larousse.