Abby huye de Lucci con la ayuda de Avi, y juntos los dos encuentran una Biblia para saber qué ocurrirá a continuación. Descubren que el sexto signo será un eclipse solar que tendrá lugar al día siguiente, lo que significa que el quinto signo -la muerte torturada de un mártir por la causa de Dios- debe tener lugar muy pronto. Abby se da cuenta de que se ha denegado la clemencia a Jimmy y su ejecución será el quinto signo. Presa del pánico, se dirige a la prisión para detener la ejecución; sin embargo, Lucci ya se ha infiltrado en la prisión. Cuando Abby se acerca, Lucci mata a Jimmy e hiere a Abby y los guardias se lo llevan.

El minúsculo ducado europeo de Grand Fenwick quiebra cuando una empresa americana presenta una imitación más barata del único producto de exportación de Fenwick, su legendario vino Pinot Grand Fenwick. El astuto primer ministro, el conde Mountjoy (Peter Sellers), idea un plan: Grand Fenwick declarará la guerra a Estados Unidos y luego se rendirá, aprovechando la generosidad americana hacia sus enemigos derrotados para reconstruir la economía de la nación vencida. La duquesa Gloriana (también Sellers) duda, pero acepta el plan. El guardabosques Tully Bascomb (también Sellers) es el encargado de dirigir las tropas de Grand Fenwick, ayudado por el sargento Will Buckley (William Hartnell).

El contingente de 20 soldados vestidos con correo medieval cruza el Atlántico en un pequeño barco mercante y llega al puerto de Nueva York durante un simulacro de ataque aéreo que deja la ciudad desierta e indefensa. Se topan por casualidad con un camión de defensa civil y son confundidos con marcianos invasores, lo que provoca una investigación por parte del fanfarrón pero ineficaz general Snippet (MacDonald Parke). Al pinchar los neumáticos del jeep del general con sus arcos y flechas, las tropas de Grand Fenwick lo toman a él y a cuatro policías como rehenes. Mientras buscan un lugar donde rendirse, Tully y Will se topan con el Dr. Alfred Kokintz (David Kossoff), cuya invención de la Bomba Q, capaz de destruir todo un continente, ha provocado los ejercicios de defensa. Ha construido un prototipo de la inestable bomba del tamaño de un balón de fútbol, del que Tully se apodera. Con Kokintz y su atractiva hija Helen (Jean Seberg) como rehenes adicionales, Tully declara la victoria y regresa con ellos a Grand Fenwick.

La duquesa consiente la victoria de Tully, y el primer ministro dimite disgustado por la metedura de pata de Tully, dejándole a él como primer ministro en funciones. Cuando se descubre el incidente, el gobierno de Estados Unidos se ve impedido de recuperar el arma y los rehenes por la fuerza, temiendo el deshonor de atacar a una nación tan pequeña e indefensa. En su lugar, envían al Secretario de Defensa de Estados Unidos (Austin Willis) para discutir los términos de la rendición y recuperar la bomba. Mientras tanto, Grand Fenwick recibe ofertas competitivas de ayuda defensiva de cada una de las potencias mundiales, a cambio del arma.

Tully queda prendado de Helen, que al principio le desprecia por llevárselos, pero se enamora de su sencillo encanto. Entonces Snippet y Mountjoy conspiran para robar la bomba y devolverla (y a Helen) a América, pero Tully se da a la fuga y la recupera. El Secretario de Defensa y Tully llegan a un acuerdo: el vino de imitación será retirado del mercado, Grand Fenwick recibirá ayuda monetaria de los EE.UU., Helen y su padre permanecerán en Grand Fenwick, y también la bomba: en poder de "los pequeños países del mundo" como arma de último recurso si las superpotencias se niegan a desarmarse.

Tully, Helen y el Dr. Kokintz comprueban que la bomba no ha funcionado y la dejan en el calabozo, conspirando para mantener en secreto su impotencia. Sin embargo, cuando se marchan, un ratón sale de ella y parece rearmarse, lista para explotar si se la molesta.