La película está dividida en 36 capítulos. En el ficticio pueblo irlandés de Tyrellin, cerca de la frontera de Irlanda del Norte a finales de los años 70, unos petirrojos de dibujos animados narran cómo la madre de Patrick Braden, Eily Bergin, abandona a su bebé en la puerta de la casa parroquial local, donde vive el padre de Patrick, el padre Liam. Patrick es entonces colocado con una madre adoptiva poco cariñosa. El joven Patrick, que es un varón biológico, aparece más tarde con un vestido y un lápiz de labios, lo que enfada a su familia de acogida. Patrick es aceptada por sus amigos íntimos, Charlie, Irwin y Lawrence, así como por el padre de Lawrence, que le dice a Patrick que Eily se parecía a la rubia estrella de cine estadounidense Mitzi Gaynor.

La historia se traslada al final de la adolescencia de Patrick. Patrick se mete en problemas en la escuela al escribir una ficción explícita en la que imagina cómo fue concebida por sus padres y al indagar sobre dónde conseguir un cambio de sexo. Patrick sale del armario como transgénero, se rebautiza como Kitten, utilizando también el nombre de Patricia, y se acerca al padre Liam en confesión, preguntando por Eily, pero es rechazada. Gatita pronto se escapa de casa y se une a una banda de glam rock, Billy Hatchet and the Mohawks, y empieza a coquetear con el líder Billy. Billy instala a la enamorada e indigente Kitten en una casa rodante donde ella descubre que él esconde armas de contrabando para el Ejército Republicano Irlandés. Mientras tanto, Irwin ha comenzado a trabajar con el IRA, para consternación de su ahora novia Charlie. Kitten desestima la política de Irwin como "seria, seria, seria", pero después de que Lawrence sea asesinado por la policía al detonar un presunto coche bomba del IRA, ella arroja el alijo de armas del IRA a un lago. Billy abandona a Kitten para huir del IRA, obligando a Kitten a enfrentarse sola a los hombres "serios, serios, serios". Su falta de conexión con su política la salva de ser asesinada.

A continuación, Kitten viaja a Londres para buscar a Eily, pero las primeras pesquisas resultan infructuosas. Sin dinero, encuentra refugio en una pequeña cabaña en un parque, sólo para descubrir que es un parque de entretenimiento infantil para The Wombles. Kitten consigue un trabajo como Womble cantante y bailarina, pero lo pierde de inmediato cuando su padrino y compañero de trabajo golpea a su jefe. Obligada a prostituirse, es atacada violentamente por su primer cliente, salvándose del estrangulamiento al rociarle los ojos con perfume Chanel nº 5.

En una cafetería, el mago Bertie Vaughan le pregunta qué está escribiendo en su cuaderno. Ella le explica que es la historia de "La Dama Fantasma" que fue "tragada" por la gran ciudad, y luego le revela que se trata de la madre que está buscando. Bertie la contrata como ayudante de mago, convirtiendo la historia de su vida en un acto de hipnosis. Los dos hacen un viaje romántico de un día, pero Kitten explica que es transgénero cuando Bertie intenta besarla. Bertie dice que ya lo sabía. Pronto, Charlie descubre el espectáculo de Bertie y se lleva a Kitten.

Kitten va a un club frecuentado por soldados británicos y baila con un soldado, pero resulta herida cuando el club es bombardeado por el IRA. Cuando la policía descubre que Kitten es transgénero e irlandesa, la detienen como sospechosa de terrorismo. Golpeada e impedida de dormir, escribe una declaración hiperbólica, mostrada en una secuencia de fantasía de película de espías. La actitud de la policía se suaviza, al darse cuenta de que es inocente, y la liberan. Sin lugar a donde ir, Kitten ruega quedarse en la comisaría, pero la echan a la calle.

Kitten se ve obligada de nuevo a hacer trampas, pero es salvada por uno de los policías que la interrogaron. Éste la lleva a un peep show donde se transforma en rubia. Su padre, arrepentido, la encuentra y, en una escena que refleja la de su confesionario, le profesa su amor y le dice a Kitten dónde encontrar a Eily. Ella va a su casa haciéndose pasar por una investigadora de mercado de la compañía telefónica y descubre a un medio hermano menor que también se llama Patrick. Se desmaya al conocer a Eily, pero tras revivir no revela su identidad.

Cuando Irwin es asesinado por el IRA, Kitten vuelve a casa para atender a Charlie, que está embarazada, y reconciliarse con su padre sacerdote. El pueblo reacciona contra la madre soltera y su amiga transexual que vive con el cura poniendo una bomba incendiaria en la casa parroquial. Kitten y Charlie huyen a Londres. En la escena final, se encuentran con Eily, embarazada, y con el pequeño Patrick en la consulta del médico, donde Charlie está recibiendo cuidados posparto. Kitten se muestra amigable, pero sigue sin revelar quién es.