Un grupo de trabajadores migrantes mexicanos busca una vida mejor cruzando ilegalmente la frontera con Estados Unidos; cuando el camión que los transporta se avería en medio de la nada, el conductor señala a los migrantes y a su compañero Mechas en dirección a Estados Unidos y les desea suerte. Moisés (Gael García Bernal) también forma parte de los migrantes y les sigue mientras el grupo se divide en dos al intentar pasar la frontera.

Sam (Jeffrey Dean Morgan) es un despiadado justiciero con un rifle que, con su fiel pero feroz perro malinois, Tracker,[11] caza conejos cerca de la frontera y se da cuenta de que el grupo está traspasando la frontera; con la ayuda de Tracker y el uso de su rifle M1 Garand, Sam mata a la mayor parte del grupo, incluido Mechas, y deja a Moisés y Adela (Alondra Hidalgo) como únicos supervivientes tras una larga persecución. Incapaz de seguir a los dos últimos, Sam decide continuar su caza al día siguiente y se marcha con Tracker.

Adela y Moisés encuentran un lugar para descansar, y Adela le confiesa a Moisés que su compañero, que fue una de las víctimas de Sam, fue enviado por sus padres para protegerla y, aunque abusó de ella durante su viaje, no merecía morir de esa manera. Moisés le confiesa a Adela que ya estuvo en Estados Unidos y que tiene una familia esperándole en Oakland, mostrando un oso de peluche parlante que le regaló su hijo antes de ser deportado, y que Moisés le prometió que se lo traería. Mientras tanto, Sam descansa junto a una hoguera con Tracker, describiendo a su fiel perro cómo solía amar el desierto pero ahora el calor está jugando con su mente y quiere escapar de él.

A la mañana siguiente, Adela y Moisés roban el camión de Sam, utilizando el oso de peluche para distraer a Sam y a Tracker. El dúo consigue arrancar el camión y parece que finalmente han escapado cuando Sam dispara a Adela en el hombro, haciendo que Moisés estrelle el camión. Continúan a pie, seguidos por Sam y Tracker. Moisés se detiene para atender la herida de Adela, luego le dice que tiene que dejarla y se lleva la chaqueta y la pistola de bengalas de Sam. Moisés cambia de opinión y utiliza una ronda de la pistola de bengalas para distraer a Sam de Adela; Rastreador persigue de cerca a Moisés en un campo de cactus donde Moisés se ve obligado a utilizar la pistola de bengalas en Rastreador y dispararle en la boca antes de escapar; Sam encuentra a Rastreador herido de muerte y le dispara de mala gana para poner fin a su sufrimiento antes de jurar venganza sobre Moisés.

Después de un largo tiempo persiguiendo a Moisés mientras se suben a una estructura rocosa, Sam está deshidratado y cansado; Moisés se esconde entre las rocas y empuja a Sam cuando está de pie en el borde, haciendo que ambos caigan y rompiendo la pierna de Sam en el proceso. Ambos intentan alcanzar el rifle, pero Moisés lo coge y amenaza a Sam con el rifle por haber asesinado a tanta gente y por intentar matar a Moisés y a Adela mientras Sam suplica por su vida, por el perdón y por el agua. En lugar de eso, Moisés se va con el rifle, diciéndole a Sam que el desierto lo matará y deja que Sam muera a pesar de sus súplicas para que Moisés vuelva.

Moisés regresa por Adela; la encuentra viva, pero inconsciente, y la lleva hasta que cruzan un lago salado.