Durante una investigación federal sobre un homicidio local, el agente especial del FBI Terry McCaleb sale a la calle para dirigirse a los medios de comunicación, pero descubre al llamado "asesino en clave" entre la multitud. Persigue al hombre y lo hiere, pero la persecución termina cuando McCaleb sufre un ataque al corazón.

Retirado, McCaleb vive en una casa flotante en la bahía de Long Beach. Recibe una segunda oportunidad de vida con un trasplante de corazón. Graciella Rivers se acerca a él; su hermana, Gloria, ha sido asesinada durante un robo y le pide que resuelva el caso. Descubre que el corazón que le han trasplantado es el de Gloria. Tiene pesadillas sobre el robo en el que Gloria fue asesinada.

McCaleb, en contra del consejo de su médico, decide encontrar al asesino con la ayuda de su vecino Buddy y del detective de la policía local Jaye Winston. El camino de McCaleb conduce a varios sospechosos, pero finalmente se da cuenta de que Buddy es el asesino.

Buddy revela que ha secuestrado a Graciella y a su sobrino, el hijo de Gloria, Raymond. Se produce un tiroteo en un barco de pesca. Después de que McCaleb hiriera a Buddy por segunda vez, éste intenta coger su pistola, pero McCaleb lo mata de un disparo. Las últimas palabras de Buddy son "Te he salvado". McCaleb comienza otra nueva vida con Graciella y Raymond.