Un anciano Billy Coleman rescata a un beagle del ataque de otro perro del barrio. Se lo lleva a casa para que sus heridas se curen. A raíz de este suceso, tiene un recuerdo de cuando era un niño de diez años que vivía en las montañas de Ozark.

Al crecer en los Ozarks con sus padres y dos hermanas pequeñas, Billy quiere tener un par de perros de caza, pero sus padres le dicen que no pueden permitírselo. Intenta acudir a su abuelo cuando se entera de que está vendiendo un Bluetick coonhound en su tienda, pero sus rivales, los Pritchard, se le adelantan. Cuando se van, Billy le dice a su abuelo que cree que Dios no quiere que tenga perros. Su abuelo le responde que tal vez sea porque Billy no está cumpliendo con su parte del trato, y que si quiere su ayuda, tiene que cumplir con Él a medias. Al principio, no entiende lo que eso significa, pero después de encontrar un artículo en una revista de deportistas que ofrecía un par de coonhounds Redbone en Kentucky por 25 dólares cada uno, finalmente entiende lo que su abuelo quería decir y decide ganarse el dinero él mismo.

Durante dos años, realiza varios trabajos y consigue ahorrar 50 dólares. Cuando le revela el dinero a su abuelo y le dice que ha entendido lo que quería decir, su abuelo se queda sorprendido por el duro trabajo de Billy. Cuando le pregunta si alguna vez se lo dijo a su padre, éste le revela que nunca lo supo, creyendo que su padre utilizaría el dinero para conseguir una nueva mula, que es algo de lo que está muy necesitado, si alguna vez supiera del dinero. Inspirado por el duro trabajo de Billy, su abuelo le garantiza que conseguirá sus sabuesos.

Durante muchos días, Billy espera desesperadamente que llegue el día en que sus perros acaben llegando. Cuando su padre le dice a Billy que su abuelo tiene algo para él, Billy corre inmediatamente a la tienda de su abuelo, sólo para descubrir que los perros fueron entregados en Tahlequah, no en su tienda. Billy se desanima, pero su abuelo le dice que no se preocupe, que puede conseguir un transporte en una semana a partir de ese día. También le da a Billy su cambio de 10 dólares, diciéndole que los precios están bajando en todo debido a la depresión. Sin embargo, Billy está convencido de que sus cachorros no durarán tanto, y se escapa la noche siguiente para bajar él mismo a Tahlequah a por sus perros.

Después de muchas horas, por fin llega a Tahlequah de día y consigue sus perros. Sin embargo, un grupo de chicos clasistas comienza a agredir a Billy. Cuando uno de ellos empieza a maltratar a uno de sus perros tirándole de la oreja, Billy le advierte que se aleje. Sin embargo, el chico le reta a una pelea, lo que provoca un enfrentamiento entre Billy y los chicos. De repente, el sheriff aparece, interrumpe la pelea y ordena a los chicos que se vayan. Atiende al golpeado Billy y elogia a sus perros. Se sorprende de cómo Billy consiguió sus perros, y se hace amigo de él. Con los 10 dólares que le quedan, decide ir a comprar para su familia: a su padre un par de monos nuevos, a su madre unas telas para coser vestidos y unos caramelos para sus dos hermanas pequeñas. Antes de irse, el sheriff le compra a Billy un refresco, algo que nunca había probado.

Finalmente, Billy emprende su viaje a casa. Durante la noche, siente que algo se acerca entre los arbustos. Escondido, ve brevemente la cara de un puma, pero antes de que pueda salir y atacar, Billy coge una rama, le prende fuego y la utiliza para ahuyentarlo. A la mañana siguiente, Billy ve un corazón tallado en un árbol que dice "Dan Loves Ann" (Dan ama a Ann) en él, y decide llamar a sus perros Viejo Dan y Pequeña Ann.