Hace mucho tiempo, en una época en la que la oscuridad aún recorre la Tierra, un misterioso castillo se levanta entre las "cinco montañas" que se llaman la "Mano del Diablo" . Allí, según la leyenda, la hermosa "Princesa Durmiente" yace entre los confines de los muros del castillo custodiada por el más negro y siniestro maestro del inframundo.

Años más tarde, Goku, de once años de edad, llega a la Casa Kame en busca de entrenamiento con el Maestro Roshi, y para aprender más habilidades de artes marciales. Encuentra a Roshi viendo el programa de ejercicios de las chicas (que le gusta al Ermitaño Tortuga) y llama su atención. Pero mientras discuten sus planes de entrenamiento durante el almuerzo, Goku y Roshi se dan cuenta de que un pequeño monje se acerca a la isla en un bote de remos. Tras saltar del bote y aterrizar en la isla de Roshi, el monje se identifica como Krillin y también le ruega a Roshi que lo entrene. Ante la negativa de Roshi, Krillin consigue hacerle cambiar de opinión dándole revistas porno como soborno. Krillin también se encuentra con Goku, que no podía distinguir cómo los hombres se afeitaban la cabeza y se quedaban calvos. Después de contarles a los chicos el origen de la Princesa Durmiente, que al parecer está cautiva en la Mano del Diablo por un malvado conde llamado Lucifer, Roshi les envía en una búsqueda hacia el oeste para recuperarla con una regla: quien traiga de vuelta a la Princesa Durmiente se convertirá en alumno del Maestro Roshi. Mientras tanto, una malvada chica de pelo rubio llamada Launch también descubrió la información de la Princesa Durmiente y planeó llevársela. Los chicos continuaron su camino hacia la Mano del Diablo mientras Krillin utiliza todos los trucos habituales para evitar que Goku los alcance, pero éste los supera sin rendirse. Un poco más tarde, Bulma, Oolong, Yamcha y Puar -que están de vacaciones de verano- también se encuentran con Roshi y le preguntan dónde está Goku. Roshi dice que él y Krillin se han ido lejos, a la Mano del Diablo (haciéndola pasar por un parque de atracciones o por una atracción turística), así que la pandilla vuela en el jet cápsula de Bulma hasta el castillo. Al atardecer, Goku y Krillin se acercan por fin a la Mano del Diablo propiamente dicha y entran en ella. Sin que los chicos lo supieran, Launch también entró, dispuesta a robar a la Princesa Durmiente para sí misma.

Cuando la pandilla se acerca al castillo al caer la noche, el jet es atacado por ogros, lo que hace que se estrelle, y Bulma es llevada a la Mano del Diablo. Tras despertarse en un dormitorio, Bulma se encuentra con el propio Lucifer y su mayordomo Igor, que aparentemente la tratan como una invitada y le muestran la convención de ogros de la Princesa Durmiente. Lucifer revela entonces su verdadera naturaleza oscura a Bulma y la hace atar a una silla en la que está sentada con lianas, con la intención de que Igor le drene la sangre a través de una jeringa gigante para despertar a la Princesa Durmiente. Al escuchar los gritos de Bulma pidiendo ayuda, Yamcha, Oolong y Puar se dirigieron a la convención de la Princesa Durmiente, y (disfrazados de ogros gracias al cambio de forma de Oolong y Puar) esperaron su oportunidad para rescatar a su amiga. Goku y Krillin se topan y luchan contra los ogros y los monstruos, incluido un demonio gigante llamado Ghastel que luego es devorado por un monstruo del pantano mientras les ataca, hasta que se dejan caer directamente en la alcoba de la Princesa Durmiente que sólo encuentran como una joya gigante, interrumpiendo la convención. Entonces llega Launch en su moto, se lleva a la Princesa Durmiente y se aleja. Mientras Goku y Krillin persiguen a Launch sin percatarse de la presencia de Bulma y los demás, el cambio de forma de Oolong se agota tras cinco minutos, lo que hace que Puar vuelva a ser ella misma al ver conmocionada que Oolong ha vuelto a su ser normal. Una vez arruinado su disfraz, Yamcha, Oolong y Puar son capturados. Mientras Launch se abre paso entre los ogros disparando su ametralladora contra ellos, su pelo le hace cosquillas en la nariz y estornuda. Convertida en una simpática versión de sí misma con pelo azul, Launch se cae de la moto y aterriza en el suelo, confundida de lo que está haciendo. Goku recuperó a la Princesa Durmiente, pero Lucifer apareció con los ogros, reteniendo a Krillin. Tras recibir una advertencia que tendría como consecuencia la muerte de Krillin, Goku devuelve por la fuerza la Princesa Durmiente a Lucifer y exige la liberación de su amigo. Pero en lugar de eso, Goku recibe una paliza de los ogros después de que un diablillo rosa le paralizara al morderle la cola, fuente de su debilidad, para desesperación de Krillin por él.

Más tarde, Lucifer utiliza la luz de la luna llena para dar energía a la Princesa Durmiente, despertándola con éxito. En el exterior de la Mano del Diablo, la banda, incluido un maltrecho y magullado Goku, queda encerrada en un gigantesco muro de roca. Pero Goku mira la luna y se transforma en un Gran Simio, destrozando el muro y liberando a la banda. El desbocado Goku persigue entonces a la banda, cogiendo a Launch e intentando devorarla. Yamcha y Krillin se agarran a la cola de Goku, debilitando al Gran Simio y permitiendo a Puar transformarse en unas tijeras y cortarla. Goku vuelve a su ser normal pero desnudo, pero no recuerda nada de lo que había hecho en su forma monstruosa. También entra en pánico cuando descubre que su cola ha desaparecido, pero rápidamente se olvida de ella. De vuelta al interior del castillo, Lucifer introdujo a la Princesa Durmiente en un cañón láser y lo preparó para destruir el sol naciente a pesar de las súplicas de Bulma. De repente, Goku (con los pantalones de Oolong), Krillin y Yamcha acuden al rescate. Mientras los chicos luchan contra Lucifer, Yamcha mata a Igor y libera a Bulma. Justo cuando Lucifer activa el cañón láser, Goku utiliza la onda Kamehameha para dañarlo, haciendo que el castillo se derrumbe en el proceso. Mientras la pandilla se da a la fuga, el cañón que cae mata a Lucifer haciéndolo estallar, la Princesa Durmiente desaparece y la Mano del Diablo queda semidestruida. Tras salir el sol sin ningún daño, la pandilla se salva y Krillin actúa arrepentido, aunque en realidad no se disculpa con Goku por su comportamiento. La pandilla posa entonces para la paz mientras la cámara invisible los fotografía a ellos y a la Mano del Diablo. Los dos chicos regresan a la Casa Kame con Launch, y Roshi está muy satisfecho. Pensando que los chicos han superado la prueba de Launch como si fuera una Princesa Durmiente, los toma a ambos como alumnos mientras se lleva a Launch a su casa. En un momento dado, Goku y Krillin están contentos con su tiempo de entrenamiento, pero todo empieza a ir mal cuando Launch se transforma en su yo malo con un estornudo y expulsa a Roshi de su casa. Dispara a Roshi, Goku, Krillin y Turtle hasta que una mosca que pasa la hace estornudar de nuevo, convirtiéndola de nuevo en su yo bueno. Launch se disculpa por sus acciones mientras el sorprendido grupo se aleja un poco de ella.