Planeando estar sobrio después de otro alarmante apagón, el drogadicto Brian Barnes deja un mensaje de voz pidiéndole a su amiga Anna que lo acompañe a la cabaña de White Deer Mountain de la que es co-propietario con su ex-esposa Meagan. Brian se detiene en una tienda donde llama la atención de un policía sospechoso que sigue a Brian a la cabaña después de un encuentro con un hombre.

Brian toma las pastillas que se encuentran en su coche. El policía regresa a la cabaña para arengar brevemente a Brian otra vez mientras Brian comienza a alucinar.

Brian se encuentra con una mujer no-muerta en el baño de la cabaña. La visión hace que Brian caiga inconsciente.

Después de recuperarse, Brian encuentra una bolsa de cocaína en el bolsillo de su sudadera. Brian esconde la cocaína en un frasco.

Brian va a recoger a Anna en la tienda de ultramarinos. El policía detiene a Brian para otro encuentro incómodo en el camino.

Anna tiene una intervención con Brian una vez que regresan a la cabaña. Brian rompe el frasco que contiene la cocaína y encuentra una cinta de pelo rojo que tira a la basura.

Anna le recuerda a Brian que su romance pasado ha terminado. También le aconseja a Brian que deje a su ex esposa.

Anna más tarde consuela a Brian después de que él se encuentra con otro demonio en la cocina durante la noche. A la mañana siguiente, Brian le muestra a Anna que la cinta roja fue misteriosamente atada alrededor de un gran cuchillo, que también tira a la basura. Brian ve al policía observando la cabaña desde afuera.

Brian y Anna van a dar un paseo por el bosque. Brian ve el fantasma de una niña pequeña. Brian le cuenta a Anna una historia sobre cómo una vez atropelló a un ciervo con su coche y posteriormente alucinó a un hombre con una cabeza de ciervo en el asiento del pasajero.

Brian encuentra las gafas de sol del aviador del policía en su cocina al volver a casa. Brian llama a la oficina del sheriff para quejarse del policía, pero éste se burla de él por el otro lado.

Brian investiga los sonidos que provienen de un semisótano debajo del porche. Sin embargo, no está claro lo que Brian ve.

Brian se desmaya de nuevo después de ver un demonio detrás de Anna en su dormitorio. Brian teoriza más tarde que el policía es un asesino que usa la cabaña cuando no hay nadie y los fantasmas son las víctimas del policía.

Brian alucina con una niña sin cabeza. Brian intenta besar a Anna cuando se vuelve hacia ella en busca de consuelo, pero Anna lo aparta.

Brian recupera el cuchillo de la basura. Brian también esnifa la cocaína. Brian imagina al policía con una cabeza de venado sentado en la mesa de la cocina. El policía indica que Anna morirá.

Brian encuentra a Anna desaparecida cuando se despierta a la mañana siguiente. El policía aparece con una escopeta y persigue a Brian por la cabaña. Brian termina matando al policía y también lo acusa de ser el asesino que mató a Anna.

Brian abandona el vehículo del policía en la tienda general. Brian recoge alcohol y productos de limpieza antes de volver a casa.

Brian encuentra a Anna muriendo en el suelo del baño de arriba. La ex-esposa de Brian, Meagan, llega inesperadamente con su nuevo novio Todd y la hija de Todd, Alecia, cuyo pelo está atado con un lazo rojo. Brian ve de repente que la sangre de Anna desapareció de su cuerpo.

Meagan desaparece antes de reaparecer en la cocina con ropa diferente. Creyendo que es una alucinación, Brian golpea a Meagan hasta la muerte con una botella después de una pelea. Brian apuñala a Todd hasta la muerte cuando Todd intenta intervenir. Brian entonces sube las escaleras y le corta la cabeza a Alecia mientras intenta esconderse.

Brian se despierta en su coche en Los Ángeles. Brian le deja el mismo mensaje de voz a Anna sobre ir a su cabaña para limpiarse. El cadáver en descomposición de Anna se ve en el maletero de Brian. El empleado de la tienda general inspecciona el vehículo abandonado del sheriff. La cámara muestra la escotilla que lleva al sótano de la cabaña donde Brian presumiblemente escondió los otros cuerpos.