El irlandés-estadounidense Terry Noonan regresa a Hell's Kitchen, en Nueva York, después de una larga ausencia, donde su imprevisible amigo de la infancia Jackie Flannery está involucrado en una organización criminal irlandesa dirigida por su hermano mayor Frank. Terry reaviva una vieja relación con Kathleen, la hermana de Jackie.

Terry es en realidad un policía encubierto y se lo confiesa a Kathleen. Ella se muestra reacia a tener nada que ver con él después de que su hermano Frank le diga que Terry es ahora miembro de su banda tras haber matado a dos personas, aunque Terry le explica a Kathleen que el asesinato fue montado por su jefe de policía Nick, con fogueo.

Una noche, Jackie está bebiendo en un bar cuando entran tres miembros de una banda italiana rival. Sospechando que están implicados en el asesinato de su amigo Stevie, Jackie enloquece y acaba matando a los tres por entrometerse en el territorio de su banda. Frank es convocado a una reunión con el jefe de la mafia italiana Joe Borelli y se le dice que debe matar a su hermano Jackie. Frank le ha dicho a sus hombres que estén al acecho en caso de que la reunión salga mal, y consigue evitar un tiroteo abrazando al jefe italiano fuera del restaurante a la vista de la banda, haciendo que se retiren.

Frank se encarga de que Jackie cobre 25.000 dólares tras mentirle que los italianos les están apoyando y que esa es su recompensa, diciéndole que vaya a Battery Park. Terry le acompaña como refuerzo secreto de Jackie y descubre que el lugar ha sido cambiado al Muelle 84. Mientras esperan en el muelle 84, Frank llega con su ejecutor Pat Nicholson justo cuando Terry se ha alejado para llamar frenéticamente a sus superiores de la policía para informarles de que les han enviado al lugar equivocado. Frank dispara a Jackie a sangre fría. La policía finalmente llega y Terry le dice a Nick que deja de ser un agente encubierto.

En el funeral de Jackie, Terry le revela a Frank que estuvo en el Muelle 84, y también le entrega su placa de policía. Horas más tarde, mientras Kathleen está viendo sola el desfile del Día de San Patricio, Terry va al bar donde están Frank y su banda. En un tiroteo, Frank y todos sus hombres mueren. Tras recibir tres disparos, Terry se desploma en el suelo.