El ciervo encantado

En el Reino de Longtrellis, el Rey y la Reina no pueden concebir un hijo. Un nigromante sugiere que si la Reina come el corazón de un dragón marino cocinado por una virgen, quedará embarazada, pero esto le costará la vida. El Rey mata al dragón marino pero muere por sus heridas. La reina come el corazón y al día siguiente tiene un hijo, Elías, con el pelo tan blanco como el del dragón. La cocinera también da a luz a un niño, Jonás. Los niños son idénticos y amigos inseparables. Esto enfurece tanto a la reina que intenta asesinar a Jonás, aunque éste consigue escapar. Jonás abandona el reino, clavando un cuchillo en la raíz de un árbol y diciéndole a Elías que mientras la raíz eche agua clara, él está vivo y bien. Un día el agua se enturbia con sangre. Elías parte en busca de Jonás. La reina hace que sus súbditos busquen a Elías sin éxito. El nigromante culpa a la Reina y dice que los jóvenes son realmente inseparables, y que su violento deseo sólo puede alcanzarse mediante la violencia. Elías encuentra a Jonás herido en una cueva. Son amenazados por un monstruo, que hiere a Jonás pero duda en atacar a Elías, que mata al monstruo y devuelve a Jonás a su mujer. En la cueva, el cadáver del monstruo se disuelve en el de la Reina.

La anciana desollada

El lujurioso rey de Strongcliff queda intrigado por el sonido del canto celestial de una mujer. La corteja fuera de su casa, sin saber que es una de las dos hermanas mayores, Imma y Dora. Dora acepta pasar la noche con él siempre que sea en completa oscuridad. Él se horroriza cuando ve su aspecto a la mañana siguiente y hace que sus guardias la arrojen por la ventana. Ella sobrevive, enredada en las ramas de un árbol. Una bruja la rescata y la amamanta de su pecho. Dora despierta como una joven y hermosa doncella. El rey la encuentra mientras caza y decide convertirla en su reina. Dora invita a Imma a la boda y promete cuidarla, pero dice que no puede quedarse en el castillo. Imma se niega a marcharse y le pide el secreto de la juventud y la belleza de su hermana. Enfadada, Dora dice que se ha desollado a sí misma. Finalmente, tras violar la intimidad de la pareja real en su dormitorio, Imma encuentra a alguien dispuesto a desollarla, dejándola ensangrentada y desfigurada.

La pulga

El rey de Highhills se siente fascinado por una pulga, que esconde en su habitación como mascota. La pulga se hace gigantesca bajo su cuidado. Cuando muere, el rey decide despellejarla. Su hija Violeta le dice que quiere casarse, así que la ofrece como novia a quien pueda adivinar de qué bestia fue tomada la piel, creyendo que nadie puede hacerlo. Sin embargo, un ogro identifica correctamente la piel por el olor. Violeta se horroriza, pero su padre dice que no puede faltar a su palabra. Violeta sigue adelante con el matrimonio pero dice que su padre nunca la quiso. El ogro lleva a Violeta a su cueva, donde la viola y la mantiene prisionera. Una familia de acróbatas la ayuda a escapar, pero el ogro la persigue y mata a toda la familia. Violeta lo apacigua y le corta el cuello. Violeta regresa al castillo, donde el Rey ha enfermado y le revela que tiene la cabeza del ogro, el marido que él "eligió" para ella. El Rey cae de rodillas llorando y los cortesanos le siguen. Violeta también empieza a llorar.

Elias, Dora y el Rey de Strongcliff están entre los invitados a la coronación de Violeta como Reina. Allí, Elías la saluda a ella y al Rey de Strongcliff. Mientras el padre de Violeta la acompaña hasta el trono, la multitud mira hacia el cielo, donde un artista camina por una cuerda floja de fuego. Vemos que la belleza de Dora comienza a desvanecerse y, sin que nadie lo note, huye del castillo.