Moses Al Shabazz es el empobrecido líder de una pequeña comuna religiosa, la Estrella de los Seis, en Miami. La comuna tiene otros tres miembros: Venus, la esposa de Moses, y los seguidores X y Afrika. Adoran a deidades como Alá, el "Santa Negro" y el general Toussaint Louverture. Moses predica un levantamiento negro contra los opresores blancos, pero se opone al uso de armas de fuego. Le han recetado una medicación antipsicótica, pero no la toma porque "le da sueño".

La agente Kendra Glack, del FBI, se encuentra con uno de los sermones que Moses transmite en directo, y decide que será un incauto ideal para inculcarle actividades revolucionarias. Cuando Moses recibe un aviso de desahucio por parte de su casero, Kendra envía a Reza, un comerciante pedófilo que ahora trabaja de forma encubierta para el FBI, para que diga que su pariente, un jeque afiliado a Al-Qaeda, estaría dispuesto a suministrar dinero y armas de fuego a Moses. Reza organiza una reunión entre Moses y el supuesto jeque (en realidad otro informante del FBI, Nura), pero Moses inicialmente sólo pide material agrícola y un caballo. Sin embargo, tras apreciar la cantidad de dinero que representan las armas, posteriormente accede a aceptar 50 rifles Kalashnikov.

Venus se horroriza ante estos tratos y abandona la comuna con su hija, a pesar de que Moisés ha prometido no utilizar las armas. Moisés es testigo de cómo un rayo destruye una grúa, lo que interpreta como una señal de Dios. El día del intercambio, el FBI se prepara para arrestarlo por el tráfico ilegal de armas, pero él se dirige a la sede del FBI en su caballo e intenta entregar a los traficantes a cambio de una recompensa. Se reúne con Kendra antes de partir: ella muestra simpatía por su situación, pero dice que no puede ayudarle. Cuando Moses regresa a su comuna, descubre que sus seguidores han sido desalojados. Su casero accede a dejarle volver a cambio de conseguir uranio apto para armas del jeque; y el FBI ve en ello una oportunidad para hacer que le arresten por intentar utilizar un dispositivo nuclear.

Moses hace un trato para vender el uranio a un grupo de neonazis por 100.000 dólares, pero en lugar de conseguir el uranio real hace que sus seguidores llenen los botes con orina y judías. Los neonazis son en realidad agentes de policía encubiertos, y al hacer que Moses se ponga en contacto con ellos, el FBI se adentra en territorio policial, lo que lleva a la policía de Miami a hacerse cargo del caso e intentar arrestar a Moses, X, Afrika y el casero de Moses en la venta de uranio. Kendra consigue persuadir a la policía para que se retire y deje libres a Moses, X y Afrika, mientras detiene al casero. Moses cree que ya se ha librado, pero cuando conduce su autobús de vuelta a la ciudad para reunirse con su mujer y su hija en una tienda de donuts, la policía le persigue.

La policía de Miami ha declarado una emergencia nuclear, lo que obliga a Kendra a hacer lo mismo para mantener el control de la situación. De camino a la tienda de donuts, el superior de Kendra, Andy, insinúa que todo sería más fácil si Moses recibiera un disparo, lo que hace que Kendra se replantee su postura. En la tienda, el arma de un policía se dispara por error, haciendo que todos corran a cubrirse. Reza, que también está presente, intenta dar a Moses un falso lanzacohetes para que el FBI tenga una excusa para arrestarlo, pero Moses finge ser un policía encubierto y arresta a Reza, a quien Afrika dispara accidentalmente en la cabeza con una ballesta de juguete. Kendra entra en la tienda y pide a Moses que se retire, pero éste intenta disparar el lanzacohetes contra ella y los agentes que la acompañan, lo que permite al FBI arrestarlo a él y a sus seguidores. Mientras se lo llevan, Kendra le promete a Moses que su hija será atendida.

En los créditos finales se afirma que todo el personal del FBI implicado en el caso fue ascendido, mientras que Moses y sus seguidores fueron condenados a entre 20 y 35 años de prisión con acuerdos de culpabilidad sin juicio. A Venus le dieron 15 años por ayudar a una organización terrorista.