Fanny Osborne (Marina Pierro) y su madre llegan a la casa del Dr. Henry Jekyll (Udo Kier) para celebrar su compromiso. A la fiesta asisten numerosos dignatarios, entre ellos el general Carew (Patrick Magee) y su hija; el Dr. Lanyon (Howard Vernon), amigo íntimo y mentor de Henry, a quien, sin embargo, no le hace ninguna gracia que éste apruebe la "ciencia trascendental"; Enfield (Eugene Braun Munk), el abogado de Henry; y el reverendo (Clément Harari). Después de la cena, la hija de un invitado es encontrada violada y asesinada en un dormitorio. En la investigación subsiguiente, el general Carew mata al cochero de los Osbornes, pensando que es el culpable. Entonces alguien encuentra un bastón roto que pertenecía a Henry; ha sido utilizado para golpear hasta la muerte a una joven.

Henry informa a Enfield de que ha nombrado a Edward Hyde como su único heredero en caso de que muera inesperadamente. Cuando Enfield protesta, Henry le asegura que Hyde cuidará de Fanny y de sus madres. Cuando Henry va a ver si puede reanimar al cochero, un hombre desconocido aparece en la casa de Jekyll y comienza a atacar a los invitados. Ata al general Carew y le obliga a ver cómo viola a la hija del general, que está dispuesta a ello, y luego decapita a otro invitado cuando intenta intervenir antes de atrapar a un joven invitado en el ático y violarlo.

Henry regresa y se muestra avergonzado y horrorizado de que sus invitados hayan sido agredidos y asesinados. Se atrinchera en su laboratorio, sin saber que Fanny también se ha escondido allí. Ella observa cómo Henry se sumerge en un baño de sustancias químicas desconocidas y se transforma en su alter ego: Edward Hyde (Gérard Zalcberg). Fanny sigue a Hyde por toda la casa mientras éste maltrata a los demás huéspedes, incluso obligando a la Sra. Jekyll a tocar el piano hasta que se le entumecen los dedos y matando a los Carews con flechas. Al ver a Fanny, Hyde le dice que quiere verla morir y la hiere con una flecha. Pero antes de que pueda matarla a ella o a la Sra. Jekyll, Hyde es interrumpido por Lanyard, que empuña la pistola. Lleva a Lanyard al laboratorio de Henry, donde le pone una grabación en la que Henry le suplica a Lanyard que le dé a Hyde una dosis de un producto químico. Lanyard accede y ve con horror cómo Hyde se transforma en Henry. Lanyard muere de un ataque al corazón.

Henry lleva a la herida Fanny a su laboratorio. Le explica que no es un hipócrita: su personaje de Jekyll es completamente sincero en su generosidad y humanidad, y Hyde es completamente sincero en su odio y en su negativa a ajustarse a las expectativas sociales. Aparentemente adicto a la libertad de Hyde, Henry prepara otro baño. Pero antes de que pueda entrar, Fanny se sumerge. Sale sin transformar físicamente, pero con el mismo desprecio por la moral. Entonces empuja a Henry y éste se transforma en Hyde.

Juntos, matan al resto de los invitados y sirvientes y destruyen la casa, incluyendo las notas y los libros de Henry sobre la ciencia trascendental. Luego escapan en un carruaje y mantienen relaciones sexuales violentas hasta que se transforman de nuevo en Fanny y Henry.