Los niños de 12 años Rudy Carges y su amigo con sobrepeso Leonard Fisher pasan la noche dentro de su casa del árbol después de escuchar que los matones Jeff y Kenny quieren destruirla. Jeff y Kenny llegan y prenden fuego a la casa del árbol, sin saber que Jacob y Leonard estaban allí hasta demasiado tarde. Leonard escapa ileso pero luego cae al suelo inconsciente, mientras que Rudy muere quemado fuera de la pantalla. El hermano gemelo de Rudy, Jacob, un niño con una enorme marca de nacimiento, decide vengarse de los matones. En el hospital, Leonard descubre que ha perdido el sentido del gusto y del olfato. Entonces, su profesor de gimnasia le insta a ponerse a dieta, lo que no es bien recibido por su obesa familia. La amiga de los chicos, Malee, intenta hacerse amiga de un adulto llamado Gus, un paciente desconsolado de su madre terapeuta Carla. La familia de Jacob se desmorona tras la muerte de su hermano, pero poco después adoptan a un niño llamado Keith Gardner. Mientras tanto, Malee empieza a estar enamorada de Gus y cambia la canción de su recital por una que le gusta a Gus. Con el paso del tiempo, ve a Gus como su "alma gemela". Una noche se cuela en su casa y lo encuentra afligido. Temiendo enfrentarse a él, Malee le roba la pistola y se marcha. Al día siguiente le da el arma a Jacob.

La madre de Jacob se pone furiosa cuando se entera de que Jeff y Kenny son internados en un centro de menores durante sólo un año, mientras que el padre de Jacob considera la muerte de Rudy como un accidente. Jacob pasa los siguientes meses visitando a Jeff y Kenny, y los amenaza, hasta que finalmente Jeff se suicida. Jacob se hace amigo de Kenny, y pronto se entera de que tiene una libertad anticipada y se muda ilegalmente a Nuevo México. Mientras tanto, el padre de Leonard decide llevar a sus hermanas a Florida en lugar de a Leonard (que normalmente iría). Leonard decide obligar a su madre a perder peso atrapándola en el sótano. Ambos acaban en el hospital tras una fuga de gas en su casa. A continuación, Jacob y Kenny acuerdan que Jacob pueda ir con él a Nuevo México. Malee visita a Gus y se quita la ropa en un intento de seducirlo. En cambio, Gus llama a la madre de Malee para que venga a recogerla. Al día siguiente, Gus le explica a la terapeuta Carla sobre el último incendio que combatió (que implicó matar a una niña herida, a petición de la niña), alegando que Malee quería que le quitara el dolor, ya que era consciente de su creciente enamoramiento de él.

Mientras tanto, la madre de Jacob le dice que Keith Gardner no fue adoptado para reemplazar a Rudy, y que quiere a Kenny muerto, lo que le recuerda a Jacob su planeada venganza. La noche de la fuga para Jacob finalmente llega y se encuentra con Kenny. Jacob insiste en pasar por una obra en construcción que, según él, es una ruta secreta. Una vez allí, Jacob apunta a Kenny con la pistola de Gus y le dice "lo has matado" antes de matarlo a tiros. Jacob entierra el cuerpo y se va. Regresa de día y ve a Gus esparciendo cemento sobre la tumba de Kenny, sabiendo que las pruebas han desaparecido.

Malee comienza a visitar a su distanciado padre y la familia de Leonard por fin empieza a comer de forma saludable. Jacob vuelve a casa sin decirle a nadie lo que ha hecho.