Félix (Gracia) es un arquitecto que vive en una gran casa. Parece ser sensible a las visitas desde que se separó de su esposa Vera (López). Una noche, un hombre pide entrar para usar el teléfono. Félix se lo permite, sale de la habitación durante unos minutos y luego descubre que el hombre no aparece. Durante los días siguientes, Félix oye ruidos extraños en la casa y sospecha que el hombre nunca se fue. Félix llama a la policía, que no encuentra nada. Entonces llama a Vera y le pide que le visite, con lo que acaban teniendo relaciones sexuales. Pero se vuelve paranoico cuando cree oírla hablar con alguien en la cocina y la hiere accidentalmente con un cuchillo.

Las sospechas de Félix aumentan cuando el perro de su vecino entra en la casa y parece oír también ruidos en el piso de arriba. Su vecina, la Sra. Mueller, corre tras el perro y parece que se tira por las escaleras, matándola a ella y a su perro en el proceso. La policía determina que simplemente se resbaló. Finalmente, Félix encuentra a alguien en su casa y le dispara, dejándolo encerrado en una habitación. Félix cierra su casa y se marcha. Duerme en su coche hasta que le despiertan dos niños que están mirando un dibujo que Félix hizo del hombre extraño. Lo identifican como "Martin" y le indican a Félix que se dirija a la casa de Martin.

Félix se cuela en la casa de Martín y ve a la mujer de éste, Claudia (también interpretada por López), que está paralizada de cintura para abajo. Félix permanece escondido en su casa durante los siguientes días y descubre que Martín es un arqueólogo que estaba de viaje de negocios y que no ha sido amable con Claudia desde su accidente. Félix se encapricha de Claudia y consigue hablar con ella escondiéndose a plena vista en una fiesta de cumpleaños sorpresa.

Finalmente, Félix alerta a Claudia y a Bruno, el amigo de Martín, de su presencia rompiendo un jarrón y encontrando la llave del sótano cerrado. Claudia revela a Bruno que en realidad encerró a Martin en el sótano. Félix escapa de la casa a través del sótano (en el proceso recibiendo una herida de Bruno y posiblemente hiriendo/matando a Bruno y Claudia a su vez), lo que le lleva a un túnel donde encuentra el cadáver de Martín. El túnel lleva al propio sótano de Félix. Félix sube las escaleras y descubre que el "hombre" al que disparó hace unas noches es en realidad Vera, que mientras yace moribunda en el suelo, revela que está embarazada.