Como Radagast había adivinado, una trampa espera a Gandalf en Dol Goldur, y pronto el mago recorre todas las ruinas para luchar contra Azog y su banda. Hasta que se encuentra con el Nigromante. Esta vez, sin embargo, es una niebla negra la que lucha contra Gandalf. Usando su báculo, crea una burbuja de luz blanca para derrotar al Nigromante, pero falla varias veces hasta que finalmente se estrella contra una pared. Vemos que Gandalf ha sido capturado y está retenido en una jaula colgante en Dol Goldur.

Si se le deja solo, Bilbo se queda allí para pensar qué hacer cuando la luna ilumina la piedra. Se revela un ojo de la cerradura, los enanos regresan y finalmente entran en la Montaña Solitaria. A lo largo de su conversación, Bilbo intenta con humor hacerse con la Piedra de Arco, que vio entre el oro. Sin embargo, nunca se nos muestra si logró obtenerla o no.

Al final del Hobbit 2, Smaug se aburre de Bilbo y decide convertirlo en un Hobbit a la barbacoa. Finalmente, Thorin y los demás enanos se unen a Bilbo en la huida, y así comienza la larga persecución por Erebor. Utilizando las propias llamas de Smaug, calientan los viejos hornos y conducen al dragón a la sala del trono. Los hornos ahora calentados vierten oro líquido en el molde. Seducido por la visión de tanto oro, Smaug se detiene, pero el molde no se ha enfriado del todo y el oro explota de repente, cubriendo a Smaug en un río de oro. Más furioso que nunca, Smaug camina hacia Laketown, decidido a angustiarla.