Issa Karpov, un refugiado político de Chechenia que ha sido torturado por las fuerzas de seguridad rusas, entra ilegalmente en Hamburgo, Alemania.

Günther Bachmann dirige un equipo encubierto del gobierno alemán que busca reclutar informantes locales vinculados a organizaciones terroristas islámicas. El polo opuesto del desaliñado Günther es su eficiente mano derecha, Irna Frey. El equipo se entera de la presencia de Karpov y de sus presuntos vínculos con los terroristas chechenos.

El equipo de Bachmann también está siguiendo las actividades de un respetado filántropo musulmán local, el Dr. Abdullah, de quien se sospecha que está canalizando una pequeña parte de sus fondos legítimos a Al Qaeda, aunque el equipo no puede demostrarlo. El alto funcionario de seguridad alemán Mohr y el agregado diplomático estadounidense Sullivan se enteran de estas investigaciones y se interesan por ellas.

A Bachmann le interesa vigilar a los sospechosos y "convertir" a los informantes cada vez más arriba en la cadena, al tiempo que protege a los ingenuos que se ven envueltos en los asuntos nefastos de otros. Mohr y Sullivan parecen tener un único objetivo y están interesados en limitarse a capturar a los sospechosos, sin tener en cuenta la culpabilidad o la utilidad futura. Bachmann ha caído en desgracia en el pasado por un fallo aparentemente grave y muestra signos de autodescuido, pero es un operativo sofisticado que entiende el terrorismo islámico y desconfía de los políticos y de los agentes de inteligencia estadounidenses.

Karpov se pone en contacto con una abogada de inmigración, Annabel Richter, que le ayuda a ponerse en contacto con Tommy Brue, un rico banquero cuyo padre había hecho hace tiempo un favor al padre de Karpov. Karpov muestra a Brue una carta del padre de Brue a la de Karpov, junto con la llave de una caja de seguridad, y le pide ayuda a Brue. El favor que el padre de Brue hizo a Karpov's, un miembro de la mafia rusa, se revela como lavado de dinero. Karpov es informado de que es el heredero legal de una cuenta de varios millones de euros que el banco de Brue tiene desde hace tiempo. Karpov se identifica con su herencia materna chechena y musulmana, considera el dinero impuro e indica que no lo quiere.

El equipo de Bachmann consigue convertir a Brue y Richter a su causa. A instancias de Bachmann, Richter convence a Karpov para que done los fondos a la organización de Abdullah, con la esperanza de que éste desvíe parte de los fondos a una compañía naviera que actúa como tapadera de Al Qaeda. Bachmann planea utilizar esta prueba de culpabilidad para convertir a Abdullah y atrapar a los más altos de la organización terrorista. El plan es aprobado por el ministro del Interior y apoyado por Sullivan, que se ha convertido en un aparente aliado de Bachmann. Bachmann consigue el asilo para el inocente Karpov.

Durante la transferencia de fondos en el banco de Brue, Abdullah encauza efectivamente los fondos a la compañía naviera. Bachmann, haciéndose pasar por taxista, recoge a Abdullah con el objetivo de convertirlo en informante sin alterar su vida ni su familia. Cuando Bachmann está a punto de marcharse, es emboscado por los agentes que dependen de Mohr y Sullivan, que esposan a Abdullah y a Karpov y se los llevan. Bachmann grita de rabia mientras Frey, Richter y Brue lo miran sorprendidos. Bachmann se marcha, derrotado.