Tras ser casi asesinado por Gennaro Savastano en un barco en el Golfo de Nápoles, Ciro Di Marzio es rescatado y recibe atención médica de incógnito. Entonces es contratado por el jefe del crimen Don Aniello Pastore, que tiene vínculos con la mafia rusa de Letonia, dirigida por Yuri Dobeshenko, que está enfrentada a las bandas autóctonas letonas. Ciro se traslada a Letonia para convertirse en el negociador de Pastore con Dobeshenko, tras lo cual es secuestrado por una banda letona que exige a los italianos que les vendan cocaína.

Ciro se reencuentra con su mentor de la infancia, Bruno, que, bajo los auspicios de Pastore, procesa ropa importada para revenderla como "marcas de diseño", y actúa como intermediario con Ciro. Bruno proporciona alojamiento a Ciro con su familia de la banda, que incluye a Virgilio y su esposa Vera.

Ciro lleva aparentemente la droga a una reunión con los letones. Sin embargo, el cargamento contiene rusos que matan a la mayoría de los letones, y la droga es entregada por Bruno a Dobeshenko. La familia de Bruno cuestiona la seguridad de procesar grandes cantidades de cocaína, pero ve que no tiene otra opción, sobre todo después de que Ciro le proporcione un gran pago ruso mientras afirma que la familia de Bruno trabajará para él, no para Pastore. Virgilio trajo noticias de un empeoramiento de la situación en Nápoles, pero la seguridad de Gennaro Savastano continuaba. Ciro, al ser interrogado, explicó que había pedido a Gennaro que le disparara.

Un año más tarde, mientras Bruno le decía a Ciro que había decidido volver a Nápoles, los letones roban un nuevo cargamento de droga por la fuerza, Bruno no aconseja ninguna resistencia durante la redada en la que murieron cuatro de sus hombres. Dobeshenko dijo que la pérdida era responsabilidad de Ciro y que debía recuperar la droga. Para dejar claro su punto de vista, Dobeshenko mató a Virgilio de un disparo y amenazó con disparar a toda la familia de Bruno.

Ciro lleva a Bruno a negociar con los letones, diciéndoles que ha cambiado de bando. Vuelve y aconseja precaución a las mujeres de la banda de Bruno, y pide la ayuda de Vera. Ciro lleva de nuevo a Bruno a reunirse con los letones, y conducen juntos en un convoy de coches; los coches letones explotan. Ciro le dice a Bruno que sabía que fue él quien ayudó a organizar la redada de los letones. Bruno expresa su resentimiento hacia Ciro por todo lo que llegó a ser y que él no hizo. Ciro le cuenta su rencor por haber causado Bruno la muerte de Stella, la novia de Bruno, pero se niega a matarlo, ya que esto es demasiado fácil. Un convoy de Dobeshenko llegó, con Vera como rehén. Vera fue liberada y Bruno se adentró en el bosque. Dobeshenko dice que siempre hay que matar a los enemigos; Ciro le dispara, diciendo a los guardaespaldas de Dobeshenko que ahora no hay jefes, a lo que ellos acceden.

Más tarde, Ciro recibe la cabeza de Don Aniello Pastore, y llega un coche con Gennaro Savastano; él y Ciro caminan hacia el otro.

Flashbacks

A lo largo de la película aparecen flashbacks de los primeros años de vida de Ciro en Nápoles. Ciro fue rescatado cuando era un bebé del terremoto de Nápoles de 1980, en el que murió su familia. De niño fue enviado a un orfanato, cayendo bajo la influencia de Bruno, un delincuente de poca monta que controlaba una banda callejera de ladrones de niños, y colaboraba con el gángster y contrabandista napolitano "Blackbird". Bruno, insatisfecho con las recompensas que recibía de Blackbird, se entusiasmó cuando le dieron un papel en el contrabando de cigarrillos. Debido a su precoz talento, y al afecto que le profesaba, Bruno invitó a Ciro a ver cantar a su novia, Stella ('El Ángel'), en un club restaurante. Ciro se encaprichó de ella.

Durante una operación de contrabando para Blackbird, las lanchas de Bruno fueron perseguidas por la policía, con Ciro y Bruno en una de ellas. Ciro se sacrificó y salvó la carrera saltando al agua, los perseguidores se detuvieron para salvarle. Blackbird expresó su aprecio por Ciro, y su disgusto por Bruno, que puso en peligro su contrabando. En una posterior carrera de contrabando, Bruno descargó el contrabando para su propio uso como respuesta a los desaires de Blackbird. Al darse cuenta de su error y de la necesidad de disculparse, envió a Ciro a invitar a Pájaro Negro a una reunión, en la que Pájaro Negro fue emboscado. Más tarde, en represalia por la emboscada, Stella fue asesinada a tiros delante de Ciro.

Al regresar a Secondigliano, Ciro fue recibido por Attilio, quien le invitó a conocer a Don Pietro Savastano.