Jed (Rhys Ifans) tiene erotomanía; una creencia irracional de que un extraño está enamorado de ellos. Centra su atención en Joe (Daniel Craig), un hombre que conoció en el transcurso de un horrible accidente de globo en el campo.

La obsesión de Joe sobre cómo se podría haber evitado el accidente, junto con el acoso de Jed, tensa su relación con su novia Claire (Samantha Morton). Jed acaba apareciendo en su apartamento y hace una última apuesta por el afecto de Joe. Apuñala a Claire para quitársela de en medio. Joe, para bajar las defensas de Jed, le dice que lo ama y lo besa. Joe entonces procede a apuñalar a Jed y luego atiende a Claire.

Claire y Joe acaban reconciliándose, pero su relación será tensa durante bastante tiempo. Se muestra a Jed en un hospital psiquiátrico, escribiendo una carta, obstinado por Joe. Está claro que aún no se ha curado de su delirio.