Jessie se despierta en la oscuridad. Gracias a la luz de la luna, ve a un hombre alto y deforme en el dormitorio sosteniendo una caja de huesos y abalorios. Gerald reaparece y le dice que es The Moonlight Man. Jessie piensa que es otra alucinación, pero luego Gerald le muestra una huella sangrienta, demostrando que la persona en la habitación era real. Gerald la llama Ratón, esto desencadena un recuerdo de Jessie de cuando tenía 12 años. Ella está en una casa del lago con su padre Tom (Henry Thomas), quien también la llamó Ratón. Mientras asiste a un eclipse solar, él le dice que se siente en su regazo. Después de que ella lo haga, él comienza a masturbarse. Más tarde, Tom fue a ver a su hija y a decirle que está avergonzado de lo que hizo, y la coacciona para que no le cuente a nadie lo que sucedió.

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Como resultado de ese recuerdo, Jessie también se acuerda de haberse cortado la mano con un vaso que rompió cuando su madre le preguntó acerca de el eclipse. Jessie rompe el vaso de agua y se corta la muñeca derecha, luego se arranca la piel para poder quitarse de las esposas. Ahora, fuera de la cama, pero con la mano izquierda aún esposada, arrastra la cama hasta el baño para poder coger la llave y abrir la otra mano. Se venda a sí misma, pero se desmaya por la pérdida de sangre antes de que pueda escapar. Una vez despierta, The Moonlight Man ha regresado, y él quiere un objeto personal suyo para su colección. Ella le da su anillo de bodas y luego sale corriendo. Se sube al coche y se aleja, pero él está en el asiento trasero. El coche se estrella, pero ella sobrevive gracias a los vecinos que van en su ayuda. En este momento, The Moonlight Man ha huido.

Seis meses después, Jessie se ha sometido a varios injertos de piel en su muñeca para reparar el daño. Utilizó el seguro de Gerald para comenzar una fundación en favor de las víctimas de abuso sexual, donde a menudo cuenta la historia de su padre. Además, continúa viendo a The Moonlight Man en sus sueños, y su anillo de bodas nunca fue encontrado. Más tarde se entera de que The Moonlight Man fue atrapado por la policía. Su verdadero nombre es Raymond Andrew Joubert (Carel Struycken), y es un asesino en serie que padece acromegalia (la causa de su deformación). Él también es un ladrón de tumbas, que es donde tiene sus huesos y baratijas. Raymond solo atacaba a hombres, esta es la razón por la que nunca le hizo daño a Jessie durante su terrible experiencia. El día en que Joubert es procesado, Jessie va a la corte. Él trata de intimidarla imitando su pose mientras está esposado y recitando lo que ella dijo durante ese tiempo. Pero ella simplemente se acerca a él, y ve a Tom y luego a Gerald en lugar de a Joubert, y le dice que parece más pequeño de lo que recordaba, lo que es similar a lo que dijo antes sobre el lago de su familia. La película termina cuando ella sale de la sala del tribunal y sale a la calle con la luz del sol brillando sobre ella.