La película comienza en un teatro con un grupo de animales preparando un espectáculo. El Zorro, el presentador del espectáculo, dice al público que van a compartir tres historias diferentes, la mayoría de las cuales tienen lugar en una granja francesa dirigida por animales. Después de hablar con el público, la obra comienza cuando los animales le dicen al Zorro que están listos.

El parto

En la granja, la Cigüeña dice tener un ala rota y deja en manos de un trío de animales de granja a un bebé llamado Pauline que debía entregar en Avignon: Cerdo, Conejo y Pato. Los dos últimos son inmaduros y torpes, por lo tanto, potencialmente peligrosos para el bebé. Al principio, Pig se niega a cuidar de Pauline, pero intenta compensar las debilidades de Rabbit y Duck para que la pequeña Pauline encuentre a sus padres. Después de varias torpezas y malentendidos, desde que Pig casi es devorado por un lucio hasta que se confunde con enviar a Pauline a China en lugar de a Tarsiar que encontraron en su viaje, el trío consigue dejar a Pauline con su familia, despidiéndose tristemente de ella. Una vez que regresan a la granja, Pig descubre que Stork estaba mintiendo al trío porque es demasiado vago para hacer su trabajo. Pig se lo toma con calma para poder meter a Stork en una catapulta y lanzarlo lejos.

El zorro malo

Un zorro que vive en el bosque fracasa en su intento de comerse a las gallinas de la granja. Una de ellas puede protegerse fácilmente, y el Zorro siempre acaba comiendo los rábanos que le deja el Cerdo. Más tarde, sigue el consejo de Lobo para robar 3 huevos de gallina por la noche, planeando comérselos cuando estén gordos. Pero los pollitos lo aceptan como su madre, y poco a poco se encariña con ellos, hasta el punto de decidir protegerlos de Wolf. Fox decide huir a la granja con los polluelos. Engaña a Lobo comiendo rábanos en lugar de los Pollitos y se refugia en la granja disfrazándose de pollo. Descubre con horror que la Gallina líder, a la que había robado los huevos, ha jurado vengarse y ha creado un Club de Exterminio del Zorro en el que entrena a las demás gallinas en defensa propia. Fox consigue esconderse durante algún tiempo, pero se ve traicionado por el comportamiento de sus pollos que, decidiendo ser zorros, muerden a sus amigos de la escuela e incluso le traen a Fox uno vivo para cenar. Fox intenta regañarlos, pero los polluelos, decepcionados por su comportamiento, deciden volver al bosque y hacer de Wolf su nueva madre. Descubierto, Fox es martirizado por los Pollos, ya que intenta en vano evitar el peligro para los Pollos. Expulsado de la granja por los explosivos, Perro intenta convencer al Pollo líder para que le ayude. Fox aterriza en el bosque en brazos de Wolf, que estaba a punto de comerse a los Pollos. Los ayuda y consigue retener al Lobo mientras los pollitos huyen. La Gallina líder, que es la madre biológica de los pollitos, finalmente los encuentra, y tras enterarse del plan de Wolf que le dijo a Fox, ella y un grupo de gallinas logran derrotar a Wolf. La Gallina líder quiere que los pollitos vuelvan, dejando a Fox con el corazón roto, pero los pollitos se apresuran a acudir a él. El Pollo líder decide llegar a un acuerdo con Fox: Fox sigue viendo a los Pollitos con regularidad y, a cambio, ayuda a los pollos a entrenarse en defensa propia contra otros depredadores.

Salvando la Navidad

En la granja, los animales se preparan para las fiestas de Navidad. Multiplicando las tonterías y los desastres, Conejo y Pato destruyen un Papá Noel de plástico que estaba colgado en el granero, y están convencidos de haber matado al verdadero Papá Noel. A pesar de la explicación de Pig, planean ocupar el lugar de Santa para entregar los regalos a los niños de todo el mundo. Pig intenta detenerlos, pero es arrastrado con ellos a la ciudad y luego llevado a la perrera, donde los tres animales son encerrados con una jauría de perros. La astucia y el ingenio de los tres compañeros, afortunadamente, les permite librarse del cepo y, tras algunas torpezas, Conejo y Pato ven a otro Papá Noel aferrado al alféizar de una ventana, pero esta vez se trata del verdadero Papá Noel. Consiguen salvarlo y, como recompensa, Santa se lleva al trío de vuelta a la granja. A la mañana siguiente, se despiertan con regalos.

Epílogo

Los créditos finales comienzan con la vuelta al escenario de todos los personajes. Mientras los créditos ruedan, aparecen varios personajes, entre ellos un barrendero de ranas, que está limpiando la escena.