La película comienza mostrando cómo era la vida, como herrero, en la ciudad de Mardin, donde Nazaret y su familia vivían. Aunque Nazaret tenía sus sospechas sobre los posibles efectos de la Primera Guerra Mundial, y consideraba la posibilidad de que las minorías no musulmanas del Imperio Otomano fueran reclutadas para luchar en el ejército, su familia y sus amigos intentaban ser optimistas, aunque escuchaban historias de desaparición de hombres de diferentes pueblos. Una noche, los soldados otomanos llamaron a su puerta y lo llevaron a trabajar para el ejército en la construcción de una carretera, que está básicamente en medio de una zona deshabitada. Mientras trabajaba allí y a medida que pasaba el tiempo, él y sus amigos empezaron a notar diferentes grupos de armenios que pasaban por allí, arrestados. Incluso fueron testigos de una violación. En un momento dado, un oficial otomano llegó a su campamento y les preguntó si aceptaban convertirse al Islam. Algunos lo hicieron y otros no. El oficial y sus compañeros tomaron a los conversos y se fueron. Algunos soldados y convictos, reclutados únicamente para matar armenios, llegaron al día siguiente para matar al resto. El convicto encargado de degollar a Nazaret no pudo llegar hasta el final y sólo le hizo un pequeño corte en la garganta, que bastó para que Nazaret se desmayara, sobreviviendo así a la masacre. Sin embargo, aunque le salvó la vida, el corte también le dejó mudo. Este "corte" no sólo simboliza el hecho de que Nazaret se quede mudo, sino también el hecho de que se le separe de su vida y de su familia y el silencio de la sociedad armenia sobre el Genocidio en aquella época.

Su verdugo, que es un súbdito otomano, volvió y se llevó a Nazaret, con quien más tarde se unió a una banda compuesta por antiguos desertores. Esta banda está formada principalmente por turcos otomanos, por su claro acento, y sin embargo estaban dispuestos a llevarse a Nazaret con ellos, lo que es una señal de que el pueblo llano no tenía ningún problema y el Genocidio se basaba sustancialmente en la voluntad y el motivo político. Mientras intentaba sobrevivir con la banda, Nazaret se encontró con un antiguo cliente de Mardin, que le dijo que los armenios supervivientes iban a Raʾs al-ʿAin, que se convirtió en una de las varias ciudades que Nazaret visitó para localizar a su familia. Cuando llegó a la conclusión de que todos los miembros de su familia habían muerto, se sintió desolado y no sabía qué hacer. En ese momento, conoció a un jabonero de Alepo, llamado Umair Nasreddin. El jabonero proporcionó refugio no sólo a Nazaret, sino también a muchos más armenios, lo que también puede interpretarse como una metáfora: los espectadores del Genocidio limpian su culpa ayudando a las víctimas supervivientes. Fue en Alepo donde Nazaret se enteró de que sus hijas podrían seguir vivas y se dispuso a encontrarlas primero en el Líbano, luego en Cuba y finalmente en Ruso, Dakota del Norte, Estados Unidos.