En el siglo XIII, una banda de guerreros lucha contra la Reina Bruja que ha maldecido su tierra con una plaga. El cazador de brujas Kaulder parece matar a la Reina, pero ella le maldice con la vida eterna.

En el presente, una tregua entre las brujas y un consejo de gobierno conocido como El Hacha y la Cruz permite a las brujas actuar en secreto, siempre que no usen nunca la magia con un humano. Kaulder actúa como ejecutor, mientras que un linaje de sacerdotes que lleva el nombre de Dolan le sirve de controlador e historiador.

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En un avión, Kaulder recupera las runas meteorológicas de una joven bruja llamada Bronwyn cuyo descuido con las piedras casi provoca un desastre. Al regresar a Nueva York tras el éxito de su misión, Kaulder se entera de que el padre Dolan 36 planea retirarse y pasar sus funciones a un joven sucesor.

Dolan 36 muere inesperadamente. Dolan 37 se compromete con Kaulder, alegando que éste le rescató de un aquelarre de brujas cuando era un niño.

Kaulder investiga la rectoría y descubre que se utilizó la magia contra Dolan 36. Empezando por su contacto brujo Max Schlesinger, Kaulder sigue un rastro de pistas hasta llegar a un hombre llamado Ellic. Kaulder lleva a Ellic ante el consejo por el asesinato de Dolan 36, pero el consejo se apresura a juzgarlo sin interrogar a Ellic sobre para quién trabajaba.

Kaulder descubre que Dolan 36 sigue vivo, pero bajo un hechizo que lo mantiene en coma. La maldición matará a Dolan 36 si Kaulder no mata al hechicero en dos días.

Siguiendo una pista dejada por Dolan 36, Kaulder coacciona a una bruja llamada Chloe para que le ayude a recuperar un recuerdo perdido del día en que murió. El hechizo de Chloe es interrumpido por Baltasar Ketola, también conocido como Belial. Kaulder y Belial luchan antes de que Belial prenda fuego al bar de Chloe y escape.

Chloe se asocia a regañadientes con Kaulder y Dolan 37 para dar caza a Belial. Mientras siguen pistas y se encuentran con varias brujas, Belial secuestra a Max, el informante de Kaulder.

Al descubrir que Chloe es una "dreamwalker", Kaulder le pide que utilice sus habilidades oscuras para recuperar finalmente su memoria. Kaulder se entera de que el día en que él y la Reina Bruja lucharon, el primer Dolan descubrió que la maldición de la Reina Bruja unía su corazón al de Kaulder. Dolan no podía destruir su corazón aún latente sin matar permanentemente a Kaulder. Así pues, Dolan fundó El Hacha y la Cruz para custodiar el corazón y mantener a Kaulder como su cazador. Kaulder sale del sueño dándose cuenta de que el plan de Belial era quitarle el corazón al consejo y resucitar a la Reina.

Kaulder se enfrenta con rabia a Dolan 37 por el hecho de que el consejo le oculte el corazón. Mientras tanto, Belial utiliza el corazón para resucitar a la Reina Bruja en el cuerpo de Max.

Kaulder persigue a Belial y lo mata. La Reina Bruja emerge del cuerpo de Max y ataca. Tras su lucha con Kaulder, la Reina Bruja se desvanece.

Con Belial muerto, el hechizo sobre Dolan 36 se rompe. Dolan 36 y Kaulder determinan que la Reina Bruja está planeando formar un peligroso aquelarre liberando a todas las brujas encarceladas por el consejo.

Kaulder, Chloe y Dolan 37 encuentran el lugar donde la Reina Bruja ha recreado su árbol de la peste. Kaulder y Dolan 37 luchan contra una criatura mientras Chloe utiliza sus poderes para matar a Ellic en un sueño.

Kaulder lucha contra la Reina Bruja y está a punto de matarla con su espada cuando Dolan 37 entra con Cloe como rehén. Dolan 37 confiesa que Kaulder realmente asesinó a sus padres brujos e impidió que Dolan 37 obtuviera la magia de niño.

La Reina Bruja comienza a liberar a las brujas y desata un enorme enjambre de insectos sobre la ciudad. Tras incapacitar a Kaulder y a Chloe, la Reina se vuelve contra Dolan 37 y lo mata. Kaulder se recupera y utiliza una combinación de runas meteorológicas y su espada arrojadiza para destruir el cuerpo de la Reina Bruja.

Kaulder se prepara para clavar su espada en el corazón que late en el cadáver carbonizado de la Reina Bruja. Sin embargo, Cloe apela a la necesidad del mundo de contar con un cazador de brujas inmortal. Kaulder acaba accediendo y sella el corazón en la cámara secreta de su apartamento.

Habiendo traicionado al cazador de brujas, el consejo del Hacha y la Cruz se disuelve. Dolan 36 vuelve a sus anteriores funciones como controlador y Chloe se une a Kaulder como su compañera.