"Anna" es en realidad una joven perturbada llamada Emelie. Emelie (Sarah Bolger) era una joven madre cuyo hijo se asfixió accidentalmente a su lado cuando se quedó dormido. No pudo volver a concebir y los tribunales decidieron que era un peligro para la adopción. Al conocer a un hombre de naturaleza igualmente perturbada, se conjuraron para encontrar al niño perfecto para formar una familia.

Emelie y su socio secuestran y asesinan a la verdadera Anna y Emelie se hace pasar por ella para cuidar a los niños Thompson. Sólo el hijo mayor, Jacob (Joshua Bair), se da cuenta de lo loca que está cuando se propone llevarse a su hermano pequeño, Christopher. Los intentos de conseguir ayuda fracasan y Emelie acaba matando a Maggie, una amiga de Anna que estaba preocupada por su desaparición.

Necesitando más tiempo, Emelie le dice a su compañero que provoque un accidente de coche para impedir que los padres de Jacob vuelvan a casa, pero esto sólo provoca la muerte del hombre, y el descubrimiento del cuerpo de la verdadera Anna. Mientras tanto, Jacob ha marcado a Emelie con fuegos artificiales y la ha atropellado con el coche de su padre. Consigue poner a sus hermanos a salvo antes de que lleguen sus padres.

La policía llega, pero Emelie, a pesar de sus heridas, consigue escapar.