El actor Anthony, se enfrenta a Adam (Jake Gyllenhaal) y lo acusa de acostarse con su esposa embarazada. Anthony exige la ropa, el coche de Adam y tener relaciones sexuales con su novia para estar en paz, diciendo que después de eso desaparecerá de la vida de Adam para siempre.

Adam acepta.

Mientras Anthony va a buscar a la novia de Adam, Adam va con la esposa de Anthony. Parece que ella sabe que Adam no es Anthony, pero aún así le dice que se "quede" y tiene sexo con él.

Mientras tanto, la novia de Adam ve el anillo de boda de Anthony, se da vuelta y se va. Anthony la lleva a algún lado, pelean en el coche, Anthony tiene un accidente de tráfico, y, aparentemente, ambos mueren.

A la mañana siguiente, Adam parece querer seguir en su nuevo papel como Anthony, vistiendo con el look de Anthony y guardando su llave de un club sexual clandestino visto al comienzo de la película.

Adam va a hablar con su esposa / Anthony en su habitación, y cuando entra en la habitación, ve una tarántula gigante encogida contra la pared.

La película termina con Adam mirando la tarántula, sin miedo alguno, ligeramente desconcertado, con una leve sonrisa en su rostro.

Explicación: La película está repleta de simbolismos, detalles sutiles (principalmente en la interpretación de Jake Gylenhaal de personalidades muy diferentes de Adam y Anthony), temas recurrentes e imágenes surrealistas.

Adam es un profesor de Universidad con una vida rutinaria, tiene un bonito apartamento, está casado y su mujer está embarazada. Antes solía aparecer en películas en papel bastante pequeños, usando su nombre artístico de Anthony. Con el embarazo de su mujer dejó de ir a la agencia donde conseguía tales papeles.

Básicamente, Adam y Anthony representan diferentes partes en la psique de la misma persona. La mayoría de los acontecimientos de la película probablemente tengan lugar únicamente en la mente de Adam Anthony.

Las dos partes: el Adam reservado e introvertido; y el Anthony masculino, agresivo y sexual: representa la lealtad y compromiso de Adam Anthony con su esposa embarazada que lucha contra sus deseos sexuales y su tendencia a la infidelidad.

Las arañas vistas a lo largo de la película son posiblemente la manifestación de cómo las mujeres dominan la mente de Adam Anthony.

El final puede simbolizar Adam Anthony "matando" la parte de Anthony de él, finalmente comprometiéndose con una, enorme esposa tarántula; o posiblemente él aceptando su lucha interna contra sus deseos y no siendo fiel a la vida matrimonial.