El agente federal Robert Deguerin (James Caan) es un traidor. Él y el subsecretario de Defensa Daniel Harper (Andy Romano) son los autores intelectuales de la trama de la Corporación Cyrez y son responsables de los testigos asesinados. John Kruger (Arnold Schwarzenegger) se entera de su traición, pero el diputado Monroe (Danny Nucci) es asesinado después de que Kruger sea drogado por Deguerin. Kruger se entera de que Deguerin planea matar al último testigo clave, Lee Cullen (Vanessa L. Williams), pero él escapa del avión y la rescata. Desafortunadamente, Deguerin aprovecha la oportunidad para coger a John y Lee, dejando al Jefe Beller (James Coburn) relativamente convencido.

John y Lee solicitan la ayuda de Johnny Castelone (Robert Pastorelli) y entran en la sede de Cyrez para acceder a los datos en el disco de Cullen: 1,000 de las armas letales EM están siendo enviadas a terroristas en el mercado negro. Cuando intentan escapar, Lee es capturada. John y Castelone van a los muelles donde se lleva a cabo el acuerdo y solicitan la ayuda del primo de Castelone Tony "Two-Toes" (Joe Viterelli) y sus dos amigos, Sal (John Snyder) y "Little" Mikey (Tony Longo). Van a los muelles y John causa estragos. Lee es rescatada, el envío de armas se detiene, Deguerin es arrestado y los nombres de John y Lee se eliminan. Pero no ha terminado...

La escena final es después del juicio. Lee acaba de testificar, pero parece que Deguerin y Harper pueden testificar. John y Lee fingen sus muertes para hacer que Deguerin y Harper se sientan más tranquilos, pero cuando se van en su limusina se dan cuenta de que han sido engañados. El conductor de la limusina, Castelone, se detiene en la vía del tren y sale corriendo. Deguerin recibe una llamada telefónica y es John: "Te acaban de borrar". Un tren mata a Deguerin y Harper, y John y Lee se van.