La adolescente obsesionada por el ocultismo Leah Reyes interrumpe a su madre en medio de un colapso emocional para recordarle a la Sra. Reyes que está asistiendo a una firma de libros con sus amigos Janice, Aaron y Rob. En la firma, Leah conoce al experto en ocultismo Rowen Dove, autor del libro "Black River, Black Magic".

Todavía afligida por la muerte del padre de Leah y esperando un nuevo comienzo, la Sra. Reyes le informa a Leah que se mudarán a una casa remota en el bosque a fin de mes. La noticia profundiza la creciente discordia entre madre e hija mientras Leah se preocupa por trasladarse a una nueva escuela y perder a sus amigos.

Poco después de mudarse, la frustración entre las dos mujeres se convierte en una pelea durante la cual la Sra. Reyes insulta a Leah y llama perdedores a sus amigos. Deseando que su madre muriera, Leah recoge objetos según un manual oculto y realiza un ritual de sangre en el bosque para convocar al familiar Pyewacket de la bruja.

La Sra. Reyes limpia la profunda herida del brazo de Leah después de ver a su hija sangrar en la mesa. La Sra. Reyes se disculpa por su arrebato anterior.

Al día siguiente, Leah encuentra la puerta abierta y la suciedad en el suelo de la casa. La culpa de Leah por usar la magia negra para maldecir a su madre crece cuando continúan haciendo las paces durante un viaje diurno al pueblo.

Leah comienza a creer que el ritual funcionó después de que la Sra. Reyes casi choca su auto en el camino a casa. La Sra. Reyes se disculpa una vez más por haberle dicho cosas horribles a Leah el día anterior.

Leah se despierta por el sonido de los pasos en el ático. Leah despierta a la Sra. Reyes para investigar, pero no encuentran a nadie arriba.

Una figura sombría se manifiesta en la habitación de Leah mientras duerme. Leah se despierta en el bosque y descubre que la herida de su brazo se ha vuelto a abrir.

Leah le cuenta a Janice, Aaron y Rob la extraña actividad que ha presenciado desde que llamó a Pyewacket. Rob reprende a Leah por usar magia negra para intentar matar a su madre. Janice le dice a Leah que quiere ver lo que está pasando de primera mano.

Janice viene a la casa para una fiesta de pijamas. Janice, en broma, finge estar en trance cuando las dos chicas exploran el bosque en la oscuridad.

La Sra. Reyes despierta a Leah a la mañana siguiente para decirle que Janice ha desaparecido. Encuentran a Janice encerrada en el auto de la Sra. Reyes llorando y pidiendo que la lleven a casa. Janice deja de ir a la escuela y se niega a decirle a Leah lo que le pasó.

Leah contacta con Rowen Dove para pedirle ayuda. Rowen explica que después de cumplir su función, Pyewacket irá tras la persona que la convocó. Rowen aconseja a Leah que realice el ritual de invocación a la inversa para deshacer la maldición antes de que Pyewacket pueda llevarse a su madre. Rowen advierte además que el ente manipulador puede tomar muchas formas, así que Leah no debe confiar en nada de lo que vea.

Leah reúne los elementos necesarios y vuelve al bosque para rehacer el ritual. Leah oye a su madre llamándola desde la casa al mismo tiempo que descubre el cadáver de la Sra. Reyes en el suelo del bosque. Leah llama al 911 para reportar la aparente muerte de su madre. Leah entonces llama a Aaron para que venga a buscarla. El cuerpo en el bosque aparentemente comienza a reanimarse.

Un mensaje de texto de Aaron convoca a Leah a su casa. Cuando llega allí, Leah no encuentra a Aaron, pero se enfrenta a una visión de su madre que se transforma en Pyewacket y ataca. Leah escapa al ático.

La Sra. Reyes encuentra a su hija acurrucada en el ático con un cuchillo. Aunque Leah no está segura de la verdadera identidad de su madre, la Sra. Reyes convence a Leah de que renuncie a la cuchilla.

Convencida de que su madre es Pyewacket disfrazada, Leah rocía a la Sra. Reyes con gasolina y la quema viva en su cama. Aaron llega y encuentra la casa envuelta en llamas y Leah se derrumba en el suelo fuera de ella.

Leah se recupera en una comisaría de policía. Un detective le informa a Leah que nunca encontraron un cuerpo en el bosque, sólo el cadáver carbonizado de la Sra. Reyes en la casa. El detective reanuda el interrogatorio de Leah como sospechosa del asesinato de su madre.