Lucy Martin (Ilana Glazer) y su marido Adrian (Justin Theroux) son una pareja con problemas para concebir un hijo. Acuden al Dr. John Hindle (Pierce Brosnan), especialista en fertilidad y mentor de Adrian, para que les ayude. Lucy es inseminada con una técnica especial. Esto da lugar a su embarazo, lo cual es emocionante, pero Lucy también está avanzando en su carrera, por lo que hay algún conflicto interno.

El Dr. Hindle confirma su embarazo y pide a Adrian que le entregue un premio que ha ganado en una ceremonia. Lucy ayuda a Adrian a escribir el discurso para la ceremonia. Parece tener una impresión negativa del Dr. H. pero intenta que le guste/sea agradecida por el bien de Adrian.

El Dr. Hindle, durante una ecografía, descubre que hay tres bebés. Dos niños gemelos que comparten una placenta y una niña que tiene su propia placenta. El Dr. H. sugiere la reducción selectiva para aumentar las probabilidades de un nacimiento sano - sugiere terminar con el feto femenino pero Lucy quiere terminar con los dos fetos masculinos para tener una niña. Durante el procedimiento, Lucy oye a Adrian y al Dr. H. hablando/planteando algo.

A medida que aumentan sus sospechas sobre el Dr. H., Lucy se siente fascinada por una comadrona llamada Grace Singleton (Zainab Jah). Se imagina conversaciones con ella, roba una revista de la oficina del Dr. H. que trata sobre ella (que su espeluznante enfermera acude al apartamento de Lucy y Adrian para recuperarla). También le confía a una amiga de su grupo de futuras madres que sospecha que el Dr. H. ha hecho algo malo y que Adrian está en ello. Lucy tiene un extraño sueño en el que el Dr. H. y Adrian tienen una aventura y, al despertarse, encuentra un archivo sobre ella en la caja fuerte de Adrian. Se lo da a su amiga del grupo de madres cuyo marido es abogado y su amiga le asegura que todo irá bien.

Las cosas empiezan a ir mal en el trabajo y Lucy tiene cada vez más miedo del Dr. H. Le dice a Adrian que quiere cambiar a Grace. También descubre, en su baby shower, que su amiga del grupo de mamás también es paciente del Dr. H. y no ha hecho nada para investigar lo que encontró (encuentra medicamentos en el baño de la amiga recetados por el Dr. H.) Además, Adrian decide en un momento dado unirse a la consulta del Dr. H. para que sea una consulta compartida, lo que no le gusta a Lucy.

Lucy se pone de parto y acuden a Grace para que les ayude en el nacimiento. Es en este momento cuando se confirman las sospechas de Lucy: el Dr. H. había interrumpido el feto femenino y ella da a luz a los niños gemelos. Da a luz al primer niño y Grace sugiere que vayan al hospital porque Lucy está sangrando bastante. En lugar de ello, Adrian la lleva al Dr. H., que da a luz al segundo bebé y a la Wendy interrumpida con su placenta.

Lucy se da cuenta, al hablar con Grace después de la prueba, de que había estado imaginando a Grace como algo diferente a lo que realmente era. Lucy había estado viéndola con un vestido de estilo africano que citaba la sabiduría, pero en realidad es sólo una comadrona que lleva ropa sencilla. Tiene problemas para establecer un vínculo con los gemelos y va a enfrentarse al Dr. H. Éste le revela que la inseminó con su propio esperma y acaban teniendo una pelea física. Su enfermera acude a defenderle, pero Lucy consigue drogar a la enfermera (el Dr. H. iba a drogar a Lucy) y golpear duramente a Hindle. Ella se queda con el feto que el Dr. H. había guardado y vuelve a casa.

En su casa, se imagina que coge a los gemelos y los tira por la ventana, pero en la alucinación, estos flotan en el aire. Adrian vuelve a casa y discuten. Lucy está segura de que él lo sabía todo el tiempo, cosa que él niega. Ella le entrega los dos bebés y le ordena que se vaya. Lucy saca a la subdesarrollada Wendy de la bolsa de plástico en la que se encuentra y le pone el pezón en la cara. El bebé empieza a mamar y la película termina. (Corresponde al espectador decidir si se trata de otra alucinación o si es real, pero probablemente una alucinación).