La película comienza con una voz en off de una mujer llamada Saiva que cuenta al oyente que un chamán le dijo que estaba maldita al nacer y que haría daño a cualquier persona que quisiera. Mientras ella y una joven llamada Anja acampan en una región subártica de Siberia, desesperada, coge a uno de sus perros de trineo y, tras calmarlo, lo degüella, presagiando la profecía del chamán sobre su nacimiento. A continuación, ella y Anja se disponen a trasladar su campamento. En el camino, casi son atrapadas por soldados soviéticos/rusos. Temiendo lo peor, Saiva se aventura con Anja en el extremo norte, en la tundra ártica, pasando por árboles de cables telefónicos abandonados y hasta la zona donde cree que nadie las encontraría. Tras una larga remada hacia el norte, acampan en una playa, donde instalan su yurta.

Mientras duerme por la noche, Saiva tiene un recuerdo de su pasado entre las tribus de renos, después de haber sido rechazada por su propia tribu. En su retrospectiva, se encuentra con un hombre que la invita a entrar en su tribu para que la ayude en la redada de renos. Los dos se enamoran y, al cabo de un tiempo, él le regala un collar de garras de lobo. Volviendo al presente, Saiva y Anja viven una vida dura y brutal en la tundra cazando animales para sobrevivir. Un día, mientras cazan solos, Saiva se encuentra con un hombre malherido, casi congelado y muerto de hambre. Tras su colapso, intenta saquearlo, pero el hombre recupera brevemente la conciencia y le pide ayuda. Aceptándolo, Saiva lo lleva a la yurta y limpia sus heridas.

Más tarde, el hombre reclama el nombre de "Loki". Al día siguiente, en una excursión de caza con ellos, Loki pregunta qué puede hacer por ellos a cambio de su amabilidad y Saiva le pide que traiga un reno. Tras una fallida cacería de focas, Loki le dice a Saiva en su yurta que fue un fugitivo de los soldados que vinieron a limpiar la tundra, y que si lo encuentran lo fusilarán. A continuación, les muestra su radio portátil con manivela, una de las varias pistas que indican que la historia tiene lugar en las últimas décadas del siglo XX. Más tarde, Loki intenta cumplir su promesa llevándoles un reno. Pero cuando está a punto de disparar a uno, es detenido por un par de soldados soviéticos. Justo cuando están a punto de meterlo en su barco, se defiende y los mata a ambos. Luego regresa con sus provisiones saqueadas y se las da a Saiva y Anja. Durante los meses siguientes, Loki y Anja se enamoran el uno del otro. Saiva intenta advertirle de su secreto, pero Anja la interrumpe y cada vez se relacionan más. Otra escena retrospectiva muestra a Saiva encontrando a toda su tribu muerta, excepto el hombre del que se enamoró y un bebé. Es capturada por los soldados. Uno de los soldados que masacraron a su pueblo la viola después de degollar al hombre. Después encuentra al bebé en una de las yurtas, y uno de los soldados le dice que coopere con ella o lo despellejará vivo. Más tarde, cuando ella y los soldados estaban cruzando un glaciar, utilizó un cuchillo para cortar la cuerda, haciendo que todos los soldados cayeran en una grieta. A continuación, se dirige sola con el bebé a la tierra del norte.

Volviendo al presente, Anja y Loki pasan cada vez más tiempo juntos durante los meses siguientes. Una noche, cuando Saiva está de caza, tienen relaciones sexuales. Loki acaba cumpliendo su promesa de matar un reno. A medida que su amor aumenta, Loki y Anja planean irse a la civilización y tener su propia familia. Cuando Anja se lo cuenta a Saiva una noche, éste se queda sin palabras. A medida que aumenta la tensión, la mente de Saiva se agita cada vez más con la depresión de la marcha de su hija; incluso cuando Anja le pide que vaya con ellos se queda sin palabras. Esa noche Loki sale de caza. Cuando Anja regresa a la yurta, Saiva engaña a Anja para que la peine y la ahoga hasta la muerte con su propio pelo, en una escena que recuerda a la del principio. A continuación, despelleja la cara de Anja y se disfraza con ella. Cuando Loki regresa, tiene relaciones sexuales con Saiva, asumiendo que es Anja, pero entonces descubre la identidad de Saiva. Horrorizado, huye desnudo de la yurta hacia la tundra helada. La película termina con Saiva sollozando sola en su yurta.