A través de la narración, Marty, de 12 años de edad, cuenta la historia de cómo descubrió que su hermano Steve es un asesino en serie cuando tomó la bolsa de la bola de bolos de Steve sin preguntar y descubrió una cabeza humana en su interior. Cada semana, Marty encuentra una nueva cabeza, generalmente de una mujer negra, dentro de la bolsa escondida en el armario de Steve. Marty se guarda para sí mismo el confuso descubrimiento, y se sumerge en un mundo de ver películas de terror y dibujar cómics con su mejor amigo David.

Un compañero de clase negro llamado Marcus intimida a Marty en la escuela. Marty se niega a defenderse, lo que indirectamente lleva a un rumor de que Marty trató de besar a Marcus. Marcus es detenido y Marty es enviado a casa.

Marty se escabulle en la habitación de su hermano otra vez pero se encuentra con que la bolsa de los bolos está vacía. Enciende el estéreo de Steve y se mira en el espejo mientras usa la máscara de goma de Steve. Steve entra inesperadamente y le grita a su hermano por estar en su habitación. Luego pregunta por qué Marty ha vuelto de la escuela y se entera de que su hermano no se defendió durante su pelea con Marcus.

La madre de Marty lo lleva a la tienda de videos para alquilar películas para una pijamada con David. Marty alquila "Death Rattlers" y "Deep Dwellers", pero cuando intenta alquilar una caja vacía para una extraña película titulada "Headless", el dependiente le informa que la cinta se ha perdido o ha sido robada.

Mientras revisa la colección de VHS de su hermano más tarde, Marty encuentra la cinta de "Sin cabeza" que fue robada de la tienda. En el interior hay un trozo de papel que indica ciertas horas de la película. Marty y David ven la película sin clasificar, que resulta ser tan gráfica que a Marty le incomoda saber que su hermano la usa como inspiración. David critica a Marty por ser un bebé y dice que ya no quiere ser amigo de Marty porque no le gusta a nadie. Molesto, Marty obliga a David a mirar dentro de la bolsa de bolos de Steve, donde encuentran la cabeza cortada de Marcus. Marty le dice a David que si se lo cuenta a alguien, Steve lo matará. Horrorizado, David se enferma en el baño y su madre viene a llevarlo a casa. Steve llega a casa y se da cuenta de que su hermano sabe su secreto.

Marty y su padre van al cine. Marty va al baño donde Steve irrumpe exigiendo que su hermano revele cuánto sabe. Steve amenaza a Marty con guardar silencio. Marty tiene otro enfrentamiento con su hermano más tarde. Steve confiesa que sólo mata a los negros por odio a su raza, y promete que nunca le haría daño a su hermano pequeño. Marty continúa luchando con la forma de manejarse a sí mismo y a la verdadera naturaleza de su hermano.

Marty asiste a un servicio de la iglesia con su madre y termina golpeando a un compañero de clase llamado Trevor después de que Trevor lo intimida. Marty se niega a disculparse, diciendo que sólo se defiende a sí mismo cuando nadie más lo hace.

Cuando Marty regresa a casa, su padre comienza a golpearlo por el altercado en la iglesia. Steve interrumpe y comienza a golpear a su padre y a empujar a su madre antes de que su padre lo eche de la casa.

Por la noche, Marty se reúne en secreto con su hermano afuera. Steve le pide ayuda a Marty con un plan no especificado, pero Marty se niega. Mientras discuten, su padre sale y Steve lo golpea con una pala. Steve corre adentro tras su madre. Marty lo sigue y ve a su hermano preparándose para violar a su madre. Marty intenta detenerlo, pero queda inconsciente.

Marty se despierta atado a una cama con una mordaza en la boca. Escucha los gritos de sus padres que vienen de otra habitación. Steve entra desnudo, con su máscara de gas, y cubierto de sangre. Steve intenta decirle a su hermano que lo entenderá, pero Marty sólo llora. La reacción de Marty vuelve loco a Steve.

Por la mañana, Steve sale de la casa aún cubierto de sangre. Marty se despierta aún con sus ataduras y se encuentra rodeado por los cuerpos mutilados de sus padres muertos.