Nick es secuestrado por un par de manifestantes anti-tabaco que tratan de matarlo poniéndole un montón de parches de nicotina en el cuerpo.

Cuando Nick se recupera del incidente en el hospital, el artículo del periódico de Heather Holloway expone todo ((incluyendo por qué hace su trabajo, el "MOD Squad" (Comerciantes de la Muerte) y sus viajes con su hijo para ver al Súper-Agente de Hollywood Jeff Megall (Rob Lowe) y Lorne Lutch (Sam Elliot), el ex Hombre Malboro)) que Nick le dijo mientras tenían relaciones sexuales.

El jefe de Nick, BR (J.K. Simmons) decide que la Academia de Estudios sobre el Tabaco se distancie de Nick por el artículo y lo despide.

Nick se deprime inicialmente, pero su hijo Joey le recuerda por qué hace su trabajo: defender a las corporaciones "sin defensa". Así que Nick habla con la prensa y promete limpiar los nombres de los que están vinculados a él por el artículo, y revela su aventura con Holloway, arruinando su carrera profesional de periodista mientras lo ve en directo en la televisión en el trabajo con sus sorprendidos compañeros de trabajo.

También revela su intención de seguir testificando ante el Senado con la esperanza de evitar que se apruebe el proyecto de ley que permitiría al gobierno poner etiquetas de veneno en todas las cajas de cigarrillos.

Nick termina desempeñándose tan bien en la audiencia del Senado que BR le pide que regrese a la Academia. Sin embargo, cuando un reportero le pregunta a Nick si seguirá trabajando con la Academia, se da cuenta de los motivos de BR para despedirlo y contratarlo y decide no volver como un ejemplo para su hijo, cogiendo completamente a BR con la guardia baja ante la prensa.

La película termina como las vidas de los afectados por toda la situación: BR está sin trabajo por primera vez en años después de que la Academia se desmantele, Heather se ve reducida a trabajar como reportera del tiempo para una pequeña cadena de televisión, el senador Finistirre (William H. Macy) sigue trabajando en su campaña contra los cigarrillos eliminando digitalmente los cigarrillos de las viejas películas y el equipo del Ministerio de Defensa sigue reuniéndose semanalmente con los nuevos lobistas que son invitados a su almuerzo. También Joey gana un debate en la escuela, y Nick crea una empresa de relaciones públicas, instruyendo a los cabilderos de teléfonos celulares sobre cómo negar los vínculos con el cáncer cerebral.