Toshio (Furutachi), su esposa Akie (Tsutsui) y su hija Hotaru (Shinokawa) viven una existencia banal. Toshio tiene un taller mecánico en su garaje cuando, de repente, un viejo conocido de Toshio, Yasaka (Asano) llega para ayudar en el taller. Hotaru practica el armonio pero es obviamente una novata. Yasaka acaba de salir de la cárcel y, sin un lugar permanente donde quedarse, Toshio lo acoge como ayudante. Yasaka establece un vínculo con Hotaru, ayudándola con su música y siendo útil en la tienda y en la casa. Yasaka le revela a Akie que estuvo encarcelado durante once años a causa de un asesinato, le pide perdón por no haberlo mencionado antes, y poco a poco Yasaka se convierte en una parte más de la familia. Yasaka y Akie tienen sentimientos románticos el uno por el otro, y Toshio empieza a sospechar cuando la familia se va de viaje por el río. La película también revela que Yasaka está amargada por haber asumido la culpa del asesinato, en el que participó Toshio.

Más tarde, cuando regresan, cuando Toshio está fuera de la casa, Yasaka se pasa de la raya intentando besar a Akie y ella lo empuja. Después de esto sale a dar un paseo y ve a Hotaru. Más tarde, Toshio encuentra a Hotaru, herida y sin respuesta, con Yasaka de pie junto a ella. Yasaka se levanta y grita repetidamente el nombre de Toshio, pero éste no responde porque está preocupado por su hija. Yasaka se aleja y desaparece.

Ocho años después, Toshio contrata a un nuevo asistente, Takashi (Taiga). Takashi fue criado por una madre soltera y se interesa por la ahora discapacitada y no verbal Hotaru, dibujándola. Akie se ha vuelto extremadamente protectora con su hija. Takashi revela por separado a Toshio y Akie que es hijo ilegítimo de Yasaka, que éste era miembro de la yakuza y que quería ser contratado por Toshio basándose en las cartas que Yasaka envió a su madre antes de desaparecer. Después de que Takashi se acerque demasiado a Hotaru, Akie lo echa de la casa. Akie se enfrenta a Toshio por su implicación en el asesinato. Más tarde, Toshio recibe una pista sobre la localización de Yasaka, y Akie y Toshio llevan a Takashi a matarlo delante de su padre. Takashi se ofrece voluntariamente, lo que es rechazado por la pareja. La pista es sólo de alguien que se parece a Yasaka y habiendo llegado a su punto de ruptura, Akie lleva a Hotaru a un puente, donde salta (arrastrando a Hotaru con ella). La película termina con Toshio intentando resucitar a Hotaru.