La camarera Charlotte interviene cuando el ex marine alcohólico Wayne es golpeado en una pelea fuera de su bar. Ella lo ayuda a llegar a casa y continuamente trata de hacer amistad con él, a pesar de que Wayne se resiste a ello.

Charlotte le ofrece a Wayne 200 dólares para que la lleve a la cercana Sugar Mountain y así poder buscar a su hermana adicta Liz, que según se informa vivía en una comuna de allí con la Iglesia de un solo acuerdo. Usando el nombre de Rachel, y afirmando que Wayne es su padre, Charlotte se hace pasar por una posible miembro de la iglesia al conocer al líder espiritual de la congregación, el hermano Billy.

Billy usa serpientes venenosas mientras predica. Los miembros de la congregación incluyen a su mano derecha, el hermano Sherman, el hermano Cole y la mansa hermana Sheila.

Charlotte se cuela en la cabaña de Billy. En un cajón de la mesilla de noche, encuentra una pistola cargada junto con una foto de su hermana, aunque Billy afirmó no saber quién era Liz cuando Charlotte preguntó por ella. Charlotte le da la foto a Wayne y Wayne se enfrenta a Billy. Billy explica que conocía a la chica de la fotografía como Lila Rose. Era una drogadicta problemática que él aceptó en su rebaño para curarse antes de convertirla en su esposa. Cuando ella recayó, Billy la echó de la iglesia, de la montaña, y no ha sabido nada de ella desde entonces.

Wayne confronta a Charlotte sobre si lo que le dijo sobre su familia era verdad o no y los dos se pelean. Durante el siguiente servicio del Hermano Billy, Wayne maneja una de las serpientes y sufre una mordedura feroz. La hermana Sheila atiende a Wayne mientras yace moribundo en una cama.

Charlotte se enfrenta a Billy por su hermana. Billy convierte su conversación en un foco de atención sobre la culpa de Charlotte por ser la que introdujo a su hermana en las drogas. Charlotte finalmente se hace cargo de sus pecados y se somete a una paliza del hermano Sherman. Más tarde, Charlotte y Billy se casan. Cuando comienzan la consumación, Charlotte toma el arma en la mesita de noche y obliga a Billy a llevarla a Liz.

Billy lleva a Charlotte a un campo donde están rodeados de feligreses. El hermano Sherman noquea a Charlotte con una biblia. Cuando despierta, Billy instruye a los feligreses a apedrearla por sus transgresiones contra la iglesia. Se insinúa que Liz sufrió un destino similar. Armado con una escopeta, Wayne llega de repente e interrumpe la lapidación.

Wayne obliga a la hermana Sheila a desatar a Charlotte a pesar de que Billy le ordena a Sheila que no haga nada. El hermano Cole grita una advertencia a Wayne sobre un atacante sorpresa. Wayne dispara a su asaltante mientras los demás se apresuran en el pánico que se desata. Wayne mete a Charlotte en su coche y hace que Sheila la lleve al hospital. Cole le da a Wayne la escopeta antes de que Wayne persiga al hermano Billy. Después de otro enfrentamiento entre los dos hombres, Billy se suicida voluntariamente ahogándose en un lago.