Presunto culpable del crimen por el público, el DJ de radio Ignatius Perrish se convierte en un paria en su ciudad natal de Gideon tras el asesinato de su novia de hace tiempo Merrin Williams. Trabajando como abogado de Ig está su amigo de la infancia Lee Tourneau. Ig es apoyado por su hermano músico de jazz Terry, pero sus padres Derrick y Lydia sospechan que su hijo podría ser culpable.

Ig pasa la noche con otra amiga de la infancia, Glenna, que trabaja en el pub Chieftain. Por la mañana, Ig descubre que le han brotado cuernos inexplicablemente. Glenna está extrañamente desprevenida por los crecimientos en la cabeza de Ig. Ig nota que Glenna se ve obligada a revelar sus deseos glotones relacionados con la baja autoestima. Lo mismo ocurre cuando Ig va al médico y un paciente confiesa su infidelidad matrimonial antes de pelearse con la recepcionista. Ig también aprende que puede ver destellos del mal comportamiento de alguien a través del tacto físico. El doctor y la enfermera se comportan de manera similar al pasar por alto los cuernos y divulgar sus pecados secretos.

Ig recuerda su primer encuentro con Merrin en la iglesia cuando era niño. Merrin refleja la luz de su cruz de oro en dirección a Ig que Derrick Perrish dice que es código Morse. Después del servicio, Ig descubre el colgante de la cruz de Merrin dejado en el banco donde se sentó.

Ig recuerda un recuerdo de la infancia de pasar una tarde en el río encendiendo bombas de cereza con Terry, Lee, Glenna, y Eric, que es apodado "Meatbag". Eric se atreve a Ig a montar desnudo en un carro de compras por la rampa de troncos que lleva al agua a cambio de la última bomba de cereza de Eric. Ig lo hace, pero queda atrapado bajo los troncos flotantes antes de ser rescatado por Lee. Más tarde, Lee fija el colgante en cruz para que Ig pueda devolvérselo a Merrin. Ig le da a Lee la bomba de cereza para que Lee se aleje de su propio interés en Merrin. Ig y Merrin comienzan su romance mientras Lee accidentalmente se vuela dos dedos de su mano con la bomba de cereza. Ig le muestra a Merrin una casa de árbol en el bosque que se convierte en su escondite. Ig confiesa que Lee arregló la cruz a cambio de los fuegos artificiales, pero Merrin admite que dejó el colgante a propósito para que Ig lo encontrara.

Ig descubre que Lee no puede ver los cuernos en su cabeza y asume que es porque Lee es demasiado buena persona. Durante los enfrentamientos emocionales con sus padres, Ig se entera de que su padre hizo destruir un laboratorio forense, pensando que estaba destruyendo las pruebas que probaban la culpabilidad de Ig cuando en realidad lo habría exculpado.

Capitalizando la locura que inspira a otros, Ig inicia una pelea entre equipos de noticias que compiten por una entrevista exclusiva. Ig se entera de que el principal testigo contra él es Verónica, una camarera de Eve's Family Diner que sirvió a Ig y a Merrin la noche en que Merrin fue asesinado. Ig entonces permite que el dueño del bar Stan queme el Chieftain Pub por el dinero del seguro.

Ig recuerda la noche en el restaurante cuando planeaba declararse a Merrin. Cuando Merrin llega, le dice a Ig que se muda a Los Ángeles y rompe con él. Merrin le permite a Ig asumir que lo está dejando por otro hombre. Ig se aleja enojado y frustrado. A la mañana siguiente, Ig se despierta en su auto estacionado en el río con resaca. Se entera por Eric, ahora un oficial de policía, que algo le pasó a Merrin.

Ig se enfrenta a Verónica en la cafetería y se entera de que está mintiendo sobre lo que pasó con Merrin para que se haga famosa como la testigo estrella del juicio de Ig. Ig va a ver a su hermano al club nocturno The Duke y se entera por primera vez que Terry se fue con Merrin después de que Ig se fuera del restaurante. Merrin salió del coche cuando estaban cerca de la casa del árbol en el bosque. Terry se despertó a la mañana siguiente todavía en su coche con una roca ensangrentada en la mano y sin recordar lo que pasó antes de encontrar el cuerpo de Merrin en el bosque.

Mientras le cuenta a Lee lo que ha aprendido hasta ahora, Ig se da cuenta de que Lee lleva la cruz de Merrin, y se da cuenta de que eso es lo que le hace inmune a los poderes de los cuernos. Lee le dice a Ig que Merrin le dio el colgante porque tenían una aventura secreta. Ig entonces intenta preguntarle a Dale, el padre de Merrin, sobre lo que realmente estaba pasando con su hija, pero Dale sólo reafirma su odio hacia Ig.

Ig ve que las serpientes se reúnen en su presencia. Usa las serpientes para morder a Verónica y deformar su cara como castigo por su vanidad. Ig entonces distrae a una cola de policía obligando a Eric y a su compañero a complacer finalmente su interés homosexual en el otro. Ig también obliga a su hermano a enfermarse con una sobredosis de drogas como castigo por no decirle a nadie que fue la primera persona en descubrir el cuerpo de Merrin.

La cruz de Merrin cae del cuello de Lee durante una lucha con Ig. Liberado de la protección del colgante, Lee se ve obligado a admitir que mató a Merrin. Lee se enfrentó a Merrin en la casa del árbol después de su pelea en el restaurante con Ig. Cuando Merrin se negó a los avances de Lee, su lucha llevó a Lee a violarla y matarla. En el presente, Lee retiene a Ig dentro de un auto, le prende fuego y lo empuja al agua.

El pueblo llega a creer que Ig se suicidó. Lee afirma que fue el único testigo, y que Ig confesó sus crímenes antes de matarse.

Deformado por la inmolación, Ig se saca del río y va a ver a Dale Williams. Dándose cuenta de que Ig no es el asesino de Merrin, Dale le da a Ig una carta que ella dejó para él. Ig entonces se pone en la cruz de Merrin y toma una forma humana normal una vez más. Ig lee la carta de Merrin en la casa del árbol y descubre que la verdadera razón por la que rompió con él fue porque tenía cáncer. Merrin no quería que Ig sufriera de la misma manera que su padre cuando su madre murió.

Ig se enfrenta a Lee y lo lleva a la casa del árbol. Terry y Eric también aparecen. Con la verdad expuesta, se produce una lucha entre los cuatro hombres. Un disparo de escopeta errante le arranca la cabeza a Eric sin querer. Ig quita la cruz de Merrin y se transforma en un ángel caído con alas. Lee trata de defenderse de los ataques de Ig, pero al final se consume por una serpiente que se arrastra por su garganta. Terry sobrevive a la batalla, mientras que Ig sucumbe voluntariamente a su destino de ángel caído.