Después de comprar alcohol a dos adolescentes en una gasolinera abandonada, un chico joven va en bicicleta al desierto solo. Cuando un agujero cósmico se abre de repente en el cielo, el chico huye asustado, dejando caer una revista con la actriz de películas para adultos Julianna Fox en la portada.

Algo del espacio golpea el suelo. Un rezumo negro se filtra por toda la revista. El rezumo se materializa en una doble de Julianna que tiene la confusión y la curiosidad de un niño. La imitación tropieza en el camino, observa una vaca muerta y se corta la palma de la mano con un alambre de púas.

En la ciudad, la verdadera Julianna rueda una escena para su última película porno. Después, Julianna va con su coprotagonista Brian Buzzcut al bar donde trabaja su novio traficante Max. Max inicia el sexo sin pasión con Julianna en el baño.

La imitación utiliza una piedra para perseguir a un perro callejero para que ella pueda comer comida de la basura. La imitación vomita un rezumo negro.

Julianna le vende drogas a su coprotagonista Margueritte. En casa, Julianna se da cuenta de que a Max le falta ambición cuando descarta su sugerencia de abrir su propio bar.

La imitación come comida que se deja en el mostrador dentro de un café. El propietario iraní del café, Saghi, ve a la confundida mujer con compasión y la lleva a casa para limpiarla.

Julianna almuerza con su amiga Shygirl. La Sra. Dorothy Phan, antigua profesora de piano de Julianna, reconoce a Julianna en la cafetería y la recuerda como la hija del famoso pianista Richard Harrison. Julianna acepta la inesperada invitación de la Sra. Phan para audicionar para un concurso de entrada al conservatorio.

Saghi deja la imitación con su hermana Khahar por el día. Khahar le enseña a la imitación cómo usar el baño, cocinar, vestirse y maquillarse. La imitación aprende rápidamente a hablar farsi y tiene una conversación con Khahar acerca de que ambos son extraños que dejaron sus hogares.

Julianna comienza a practicar el piano para la audición. También rueda una escena con Brian para la película porno.

Julianna esnifa cocaína mientras va de fiesta con Shygirl. Julianna ve la imitación mirándola fijamente en el espejo del baño, pero atribuye la visión a su estado mental. Julianna termina conociendo a una mujer llamada Karen y la trae a casa.

La imitación va a ver a Saghi en su café. Después de que la imitación le cuenta sobre su deseo de viajar, Saghi le ofrece un whisky. La imitación termina besando a Saghi de forma seductora.

Julianna se despierta con Karen en su cama. Karen le dice a Julianna que quiere volver a verla.

Saghi le lee a la imitación un cuento y le cuenta sobre las luchas de su infancia en Teherán. La imitación regresa a casa con Saghi y se van a la cama juntos.

Karen vuelve a ver a Julianna. Karen encuentra el alijo de drogas de Julianna y lo tira en el inodoro. Julianna se enfurece y echa a Karen de su apartamento.

Max y Julianna tienen una reunión incómoda con Lew, el proveedor de drogas para el que Max trabaja, sobre la cocaína tirada. Julianna se disculpa con Max por lo que pasó. Max se aleja.

La imitación regresa al desierto para un paseo. Julianna se corta el dedo mientras lavaba los platos.

Julianna llega tarde a la audición del conservatorio. Julianna se decepciona a sí misma y a la Sra. Phan estropeando su actuación.

Julianna tiene una crisis emocional sobre su carrera en su camerino en el trabajo. El director de cine pornográfico Larry calma a Julianna y la convence de volver al set.

La imitación ve la película de Julianna mientras ve la televisión. La imitación toma el dinero de Saghi y se escabulle por la noche. Saghi y Khahar encuentran la imitación perdida a la mañana siguiente.

La imitación va a la ciudad para conocer a Julianna. La imitación le habla a Julianna de manera enigmática sobre los humanos como personas extrañas y únicas. Julianna reconoce a su doble del espejo. La imitación pregunta si Julianna quiere ver lo que hay al otro lado del espejo.

La imitación menciona que su cuerpo se debilita y se acuesta para descansar. Julianna se va a dormir a su lado.

Cuando se despierta, Julianna encuentra que la imitación se funde en un rezumo negro. Julianna se hunde en el rezumo y desaparece en el éter cósmico del otro lado.